| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I’ll Get By | | 3:11 |
| 2 | Moanin’ Low | | 3:05 |
| 3 | A Sailboat in the Moonlight | | 2:54 |
| 4 | Foolin’ Myself | | 3:01 |
| 5 | Getting Some Fun Out of Life | | 3:04 |
| 6 | Me, Myself and I | | 2:39 |
| 7 | Sugar | | 2:47 |
| 8 | Trav’lin All Alone | | 2:15 |
| 9 | Night and Day- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1939-12-13)
- batteria :
- Jo Jones (il 1939-12-13)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1939-12-13)
- contrabbasso :
- Walter Page (il 1939-12-13)
- pianoforte :
- Joe Sullivan (il 1939-12-13)
- sassofono contralto :
- Earle Warren (il 1939-12-13) e Jack Washington (il 1939-12-13)
- sassofono tenore :
- Lester Young (il 1939-12-13)
- tromba :
- Buck Clayton (il 1939-12-13) e Harry Edison (il 1939-12-13)
- voce:
- Billie Holiday (il 1939-12-13)
- registrazione di:
- Night and Day (il 1939-12-13)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| 4 | 3:01 |
| 10 | More Than You Know | | 3:06 |
| 11 | Body and Soul- registrazione di:
- Body and Soul
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:01 |
| 12 | I Hear Music | | 2:42 |
| 13 | Let’s Do It | | 2:58 |
| 14 | Ghost of Yesterday | | 2:39 |
| 15 | Pennies From Heaven | | 3:18 |
| 16 | Easy Living | | 3:05 |
| 17 | I’m Gonna Lock My Heart and Throw Away the Key | | 2:10 |
| 18 | God Bless the Child | 4 | 2:59 |