| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Stop the World (and Let Me Off)- opnametechnicus:
- Jim Malloy en Bill Vandervort
- producent:
- Chet Atkins
- bas:
- Henry Strzelecki (op 1965-03-18)
- drumstel:
- Richie Albright (op 1965-03-18)
- gitaar:
- Fred Carter, Jr. (op 1965-03-18), Paul Foster (op 1965-03-18), Jerry Gropp (op 1965-03-18) en Waylon Jennings (op 1965-03-18)
- piano:
- Floyd Cramer (op 1965-03-18)
- achtergrondvocalen:
- Dorothy Ann Dillard (op 1965-03-18), Anita Kerr (op 1965-03-18), Anita Kerr Singers (op 1965-03-18), Louis Nunley (op 1965-03-18) en William Wright (op 1965-03-18)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (op 1965-03-18)
- opgenomen bij:
- RCA Victor's "Nashville Sound" Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1965-03-18)
- is een cover-opname van:
- Stop the World (and Let Me Off) (op 1965-03-18)
- schrijver:
- Carl Belew en W.S. Stevenson
- uitgever:
- 4-Star Sales Co., Renda Music, Inc. en Palace Music AB (in 1978)
| Waylon Jennings | 3 | 2:05 |
| 2 | (That’s What You Get) For Lovin’ Me | Waylon Jennings | | 2:27 |
| 3 | The Chokin’ Kind | Waylon Jennings | | 2:29 |
| 4 | Walk on Out of My Mind | Waylon Jennings | | 2:21 |
| 5 | Only Daddy That’ll Walk the Line | Waylon Jennings | 3 | 2:22 |
| 6 | Yours Love- opnametechnicus:
- Jim Malloy en Tom Pick
- producent:
- Chet Atkins
- bas:
- Bobby Dyson (op 1968-04-16) en Junior Huskey (op 1968-04-16)
- drumstel:
- Jerry Carrigan (op 1968-04-16)
- elektrische basgitaar:
- Bobby Dyson (op 1968-04-16)
- elektrische gitaar:
- Fred F. Carter (op 1968-02-16) en Wayne Moss (op 1968-04-16)
- gitaar:
- Ray Edenton (op 1968-02-16, op 1968-04-16), Fred Carter, Jr. (op 1968-04-16), Waylon Jennings (op 1968-04-16), Charlie McCoy (op 1968-04-16) en Wayne Moss (op 1968-04-16)
- mondharmonica:
- Charlie McCoy (op 1968-04-16)
- orgel en trompet:
- Ray Stevens (op 1968-04-16)
- piano:
- Hargus “Pig” Robbins (op 1968-04-16)
- vibrafoon:
- Charlie McCoy (op 1968-04-16) en Ray Stevens (op 1968-04-16)
- achtergrondvocalen:
- Dottie Deleonibus (op 1968-04-16), Hoyt Hawkins (op 1968-04-16), Neal Matthews (op 1968-04-16), Gordon Stoker (op 1968-04-16) en Ray Walker (op 1968-04-16)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (op 1968-04-16)
- vocalen:
- Waylon Jennings (op 1968-04-16)
- opgenomen bij:
- "Nashville Sound" Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1968-04-16)
- is een opname van:
- Yours Love (op 1968-04-16)
- tekstschrijver en componist:
- Harlan Howard
- uitgever:
- Sony/ATV Songs LLC, Wilderness Music en Wilderness Music Publishing Co. Inc.
| Waylon Jennings | 3 | 2:18 |
| 7 | Brown Eyed Handsome Man | Waylon Jennings | 3 | 2:04 |
| 8 | The Taker | Waylon Jennings | 4 | 2:23 |
| 9 | Cedartown, Georgia | Waylon Jennings | | 2:51 |
| 10 | Sweet Dream Woman | Waylon Jennings | | 3:00 |
| 11 | Pretend I Never Happened | Waylon Jennings | | 3:01 |
| 12 | You Can Have Her | Waylon Jennings | | 2:39 |
| 13 | You Ask Me To | Waylon Jennings | | 2:33 |
| 14 | This Time | Waylon Jennings | 3 | 2:26 |
| 15 | I’m a Ramblin’ Man | Waylon Jennings | 4 | 2:48 |
| 16 | Rainy Day Woman | Waylon Jennings | 3 | 2:33 |
| 17 | Dreaming My Dreams (with You)- opnametechnicus:
- Kyle Lehning
- producent:
- Jack Clement en Waylon Jennings
- altviool:
- Marvin Chantry (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- cello:
- Roy Christensen (van 1974-09-03 tot 1974-11-11) en Martha McCrory (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- drumstel:
- Richie Albright (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- gitaar:
- Joe Allen (van 1974-09-03 tot 1974-11-11), Jimmy Colvard (van 1974-09-03 tot 1974-11-11), Johnny Gimble (van 1974-09-03 tot 1974-11-11), Waylon Jennings (van 1974-09-03 tot 1974-11-11) en Biff Watson (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- mondharmonica:
- Charlie McCoy (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- piano:
- Charles Cochran (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- viool:
- Brenton Banks (van 1974-09-03 tot 1974-11-11), George Binkley (van 1974-09-03 tot 1974-11-11), Carl Gorodetzky (van 1974-09-03 tot 1974-11-11), Martin Katahn (van 1974-09-03 tot 1974-11-11), Sheldon Kurland (van 1974-09-03 tot 1974-11-11) en Stephanie Woolf (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- vioolachtigen:
- Buddy Spicher (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Music (in 1975) en RCA Records (in 1975)
- opgenomen bij:
- Glaser Sound Studios, Inc. in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1974-09-03, op 1974-11-11)
- is een opname van:
- Dreaming My Dreams With You (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- tekstschrijver en componist:
- Allen Reynolds
- uitgever:
- Image Music en Jack Music, Inc.
| Waylon Jennings | | 2:28 |
| 18 | Are You Sure Hand Done It This Way | Waylon Jennings | 4.35 | 2:56 |
| 19 | Bob Wills Is Still the King | Waylon Jennings | | 3:01 |
| 20 | Good Hearted Woman | Waylon Jennings feat. Willie Nelson | 3.35 | 2:56 |