| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I'm a Train | Albert Hammond | 2 | 3:19 |
| 2 | Love Really Hurts Without You | Billy Ocean | | 3:04 |
| 3 | I Can Help | Billy Swan | 4 | 4:00 |
| 4 | Hi-De-Ho | Blood, Sweat & Tears | | 4:26 |
| 5 | Chestnut Mare | The Byrds | 4 | 5:10 |
| 6 | Yellow River | Christie | 3.35 | 2:46 |
| 7 | Instant Replay | Dan Hartman | 5 | 5:23 |
| 8 | The Flame | Cheap Trick | | 5:25 |
| 9 | Sylvia's Mother | Dr. Hook | 4 | 3:48 |
| 10 | Septemper- produttore:
- Maurice White
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1975, nel 1978), Columbia Records (nel 1978) e Sony Music Entertainment (nel 1978)
- parte di:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 16) e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 65)
- registrazione di:
- September
- autore:
- Al McKay, Maurice White e Allee Willis
- editore:
- Copyright Control , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Australia Pty. Ltd., EMI Songs Ltd., Irving Music , Irving Music, Inc., Rondor Music (London) Ltd., Steel Chest Music, The International Music Network, Universal Music Publishing Group, Pty. Ltd, フジパシフィックミュージック SBK事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Earth, Wind & Fire | 4.6 | 3:37 |
| 11 | Don't Bring Me Down- tecnico:
- Mack
- produttore:
- Jeff Lynne
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (dal 1979-03 al 1979-04)
- chitarra basso :
- Kelly Groucutt (dal 1979-03 al 1979-04)
- chitarra elettrica e voce principale:
- Jeff Lynne (dal 1979-03 al 1979-04)
- clarinetto e pianoforte elettrico :
- Richard Tandy (dal 1979-03 al 1979-04)
- pianoforte e sintetizzatore :
- Jeff Lynne (dal 1979-03 al 1979-04) e Richard Tandy (dal 1979-03 al 1979-04)
- cori:
- Kelly Groucutt (dal 1979-03 al 1979-04) e Jeff Lynne (dal 1979-03 al 1979-04)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark (dal 1979-03 al 1979-04)
- arrangiatore archi e arrangiatore cori:
- Louis Clark, Jeff Lynne e Richard Tandy
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS Records Inc. (nel 1979), Jet Inc. (nel 1979), Jet Records (nel 1979), Sony Music Entertainment Inc. (nel 1979) e Sony Music Entertainment (nel 2005)
- registrata presso:
- Musicland Studios in München , Bayern , Germania (dal 1979-03 al 1979-04)
- parte di:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 215)
- registrazione di:
- Don’t Bring Me Down (dal 1979-03 al 1979-04)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- April Music Ltd., Copyright Control , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs, EMI Songs Ltd., Jet Music Inc., Jet Music Ltd. e Polygon Publishing Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| Electric Light Orchestra | 4.5 | 4:07 |
| 12 | What a Diff'Rence a Day Makes | Esther Phillips | 3 | 4:31 |
| 13 | Sun of Jamaica | Goombay Dance Band | | 4:11 |
| 14 | Boogie Nights | Heatwave | 4 | 4:38 |