| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Sometimes Love Just Ain’t Enough | Patty Smyth & Don Henley | | 4:28 |
| 2 | Love Will Lead You Back | Taylor Dayne | | 4:38 |
| 3 | Key Largo | Bertie Higgins | | 2:38 |
| 4 | Total Eclipse of the Heart | Bonnie Tyler | | 3:24 |
| 5 | Too Much Too Little Too Late | Deniece Williams & Johnny Mathis | | 2:57 |
| 6 | You’ve Lost That Lovin’ Feeling | Long John Baldry & Kathi McDonald | | 5:18 |
| 7 | Do You Really Want to Hurt Me | Culture Club | | 4:25 |
| 8 | Missing You- produttore:
- Gary Gersh, David Thoener e John Waite
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records USA (nel 1984) e EMI USA (nel 1984)
- edit di:
- Missing You di John Waite
- registrazione di:
- Missing You
- paroliere:
- John Waite
- compositore:
- Mark Leonard, Chas Sandford e John Waite
- editore:
- Alley Music Corp., Carlin Music Corporation, Copyright Control , Everpop Songs, Markmeem Music , Paperwaite Music (, nel 1984), Quartet Music Inc., Sony Music Publishing , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28), Fallwater Music (nel 1984), Markeem Music (nel 1984), The Hudson Bay Music Co. (nel 1984) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
| John Waite | 3.65 | 3:29 |
| 9 | Move Closer | Phyllis Nelson | | 3:50 |
| 10 | Beautiful in My Eyes | Joshua Kadison | | 4:09 |
| 11 | I Wanna Wake Up With You | Boris Gardiner | | 3:31 |
| 12 | Everybody’s Got to Learn Sometime | Korgis | | 3:40 |
| 13 | Emotion | Samantha Sang | 3.5 | 3:54 |
| 14 | Don’t Give Up on Us | David Soul | 3 | 3:38 |
| 15 | Without You- tecnico:
- Robin Geoffrey Cable
- produttore:
- Richard Perry
- batteria :
- Jim Keltner (nel 1971-06)
- chitarra acustica :
- John Uribe (nel 1971-06)
- chitarra basso :
- Klaus Voormann (nel 1971-06)
- pianoforte :
- Gary Wright (nel 1971-06)
- voce:
- Harry Nilsson (nel 1971-06)
- direttore d'orchestra:
- Paul Buckmaster (nel 1971-06)
- arrangiatore ottoni e archi :
- Paul Buckmaster
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1971, nel 1991), RCA Records (nel 1971), Sony Music Entertainment (nel 1971), RCA Corporation (nel 1972) e RCA Records, Inc. (nel 1989)
- parte di:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 496)
- registrazione cover di:
- Without You (nel 1971-06)
- autore:
- Tom Evans e W. Peter Ham
- editore:
- 100 % Apple Music, Apple Music, Apple Music Publishing Co., Inc., Apple Publishing Ltd. (, dal 1970 a oggi), Essex Music, Essex Music of Australia Pty. Ltd., Imagem Music, The Estate for Peter William Ham, The Estate for Thomas Evans, Warner Bros. Music e WB Music Corp. (fino al 2019-05-28)
- sub-editore:
- ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部
| Nilsson | 4.3 | 3:17 |