| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Introduction by Duke Ellington | | 0:41 |
| 2 | Ring Dem Bells | | 2:54 |
| 3 | Medley- altsaxofoon:
- Otto Hardwick (op 1943-12-11) en Johnny Hodges (op 1943-12-11)
- baritonsaxofoon:
- Harry Carney (op 1943-12-11)
- bas:
- Alvin Raglin (op 1943-12-11)
- drumstel:
- Sonny Greer (op 1943-12-11)
- gitaar:
- Fred Guy (op 1943-12-11)
- klarinet:
- Jimmy Hamilton (op 1943-12-11)
- piano:
- Duke Ellington (op 1943-12-11)
- tenorsaxofoon:
- Skippy Williams (op 1943-12-11)
- trombone:
- Lawrence Brown (op 1943-12-11) en Joe Nanton (op 1943-12-11)
- trompet:
- Harold Baker (op 1943-12-11), Wallace Jones (op 1943-12-11), Taft Jordan (op 1943-12-11), Ray Nance (op 1943-12-11) en Rex Stewart (op 1943-12-11)
- ventieltrombone [trombone]:
- Juan Tizol (op 1943-12-11)
- opgenomen bij:
- Carnegie Hall in Midtown Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten (op 1943-12-11)
- is een live-medley met een gedeeltelijke instrumentale opname van:
- (In My) Solitude (op 1943-12-11)
- tekstschrijver:
- Eddie DeLange (in 1934) en Irving Mills (in 1934)
- componist:
- Duke Ellington (in 1934)
- uitgever:
- American Academy of Music, Inc., De Lange Music Co., EMI Mills Music Inc. en J. R. Lafleur & Son Ltd.
- is een live-medley met een gedeeltelijke instrumentale opname van:
- Caravan (op 1943-12-11)
- tekstschrijver:
- Irving Mills (in 1937)
- componist:
- Duke Ellington (in 1936) en Juan Tizol (in 1936)
- uitgever:
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony en Lafleur Music Ltd. (vanaf 1995-12-12 tot nu)
- is een live-medley met een gedeeltelijke instrumentale opname van:
- I Let a Song Go Out of My Heart (op 1943-12-11)
- tekstschrijver:
- Irving Mills (in 1938), Henry Nemo (in 1938) en John Redmond (in 1938)
- componist:
- Duke Ellington (in 1938)
- deel van:
- The Real Book
- is een live-medley met een gedeeltelijke instrumentale opname van:
- In a Sentimental Mood (op 1943-12-11)
- tekstschrijver:
- Manny Kurtz en Irving Mills
- componist:
- Duke Ellington (in 1935)
- uitgever:
- American Academy of Music, Inc., Famous Music Corporation , J. R. Lafleur & Son Ltd., Lafleur Music Ltd., Mills Music en Sony/ATV Harmony
- is een live-medley met een gedeeltelijke instrumentale opname van:
- Mood Indigo (op 1943-12-11)
- tekstschrijver:
- Irving Mills (in 1930)
- componist:
- Barney Bigard (in 1930) en Duke Ellington (in 1930)
- subuitgever:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- uitgever:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (in 1930), EMI Music Publishing Ltd. (in 1930) en Lawrence Wright Music Co., Ltd. (in 1930)
- deel van:
- The Real Book
- is een live-medley met een gedeeltelijke instrumentale opname van:
- Sophisticated Lady (op 1943-12-11)
- tekstschrijver:
- Mitchell Parish en Irving Mills (in 1932)
- componist:
- Duke Ellington (in 1932)
- uitgever:
- Duke Ellington Music (beëindigd), Mills Music, Inc. (beëindigd), EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation (tot 2007-05) en Sony/ATV Harmony (vanaf 2007-05 tot nu)
- deel van:
- Sophisticated Ladies
- deel van:
- The Real Book
| | 6:40 |
| 4 | Jack the Bear | | 3:42 |
| 5 | Do Nothing 'til You Hear From Me | 1 | 3:19 |
| 6 | Summertime- altsaxofoon:
- Otto Hardwick (op 1943-12-11) en Johnny Hodges (op 1943-12-11)
- baritonsaxofoon:
- Harry Carney (op 1943-12-11)
- bas:
- Alvin Raglin (op 1943-12-11)
- drumstel:
- Sonny Greer (op 1943-12-11)
- gitaar:
- Fred Guy (op 1943-12-11)
- klarinet:
- Jimmy Hamilton (op 1943-12-11)
- piano:
- Duke Ellington (op 1943-12-11)
- tenorsaxofoon:
- Skippy Williams (op 1943-12-11)
- trombone:
- Lawrence Brown (op 1943-12-11) en Joe Nanton (op 1943-12-11)
- trompet:
- Harold Baker (op 1943-12-11), Wallace Jones (op 1943-12-11), Taft Jordan (op 1943-12-11) en Rex Stewart (op 1943-12-11)
- ventieltrombone [trombone]:
- Juan Tizol (op 1943-12-11)
- viool:
- Ray Nance (op 1943-12-11)
- vocalen:
- Albert Hibbler (op 1943-12-11)
- opgenomen bij:
- Carnegie Hall in Midtown Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten (op 1943-12-11)
- is een live-opname van:
- Summertime (op 1943-12-11)
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin (in 1934), Dorothy Heyward (in 1934) en DuBose Heyward (in 1934)
- componist:
- George Gershwin (in 1934)
- uitgever:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , Ira Gershwin Music (in 1935), WB Music Corp. (van 1935 tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- versie van:
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
| | 3:59 |
| 7 | Cotton Tail | 1 | 3:50 |
| 8 | Black and Tan Fantasy | | 5:56 |
| 9 | Rockin' In Rhythm | 1 | 5:16 |
| 10 | Sentimental Lady | 1 | 3:52 |
| 11 | Trumpet in Spades | | 4:45 |
| 12 | Things Ain't What They Used to Be | | 5:10 |
| 13 | Announcer and Duke Ellington Introduction | | 0:35 |
| 14 | G.I. Jive | | 1:40 |
| 15 | Amor, Amor | | 2:32 |
| 16 | Frankie and Johnny | | 2:59 |