| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Tickle Toe | | 2:54 |
| 2 | Chili Pepper | | 2:59 |
| 3 | Susie the Poodle | | 3:14 |
| 4 | Brown Gold | | 2:26 |
| 5 | Holiday Flight | | 3:11 |
| 6 | Surf Ride | | 2:54 |
| 7 | Straight Life | | 2:52 |
| 8 | Cinnamon | | 3:10 |
| 9 | Thyme Time | | 3:29 |
| 10 | The Way You Look Tonight- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1954-08-25)
- producent:
- Ozzie Cadena
- altsaxofoon:
- Art Pepper (op 1954-08-25)
- bas:
- Monty Budwig (op 1954-08-25)
- contrabas:
- Monte Budwig (op 1954-08-25)
- drumstel:
- Larry Bunker (op 1954-08-25)
- piano:
- Claude Williamson (op 1954-08-25)
- tenorsaxofoon:
- Jack Montrose (op 1954-08-25)
- is een opname van:
- The Way You Look Tonight (op 1954-08-25)
- uitgever:
- Jerome Kern (op 1936-07-24)
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields (in 1936)
- componist:
- Jerome Kern (in 1936)
- subuitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild en Universal PolyGram International Publishing, Inc. (in 1936)
- deel van:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (nummer: 1) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1936 winner)
- deel van:
- Swing Time
| 4 | 3:48 |
| 11 | Nutmeg | | 3:14 |
| 12 | Art’s Oregano | | 3:07 |