| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Scratch | | 2:34 |
| 2 | Philly Dog | | 2:28 |
| 3 | Happy Brass | | 2:09 |
| 4 | Good Lovin' | | 2:51 |
| 5 | Theme for "This Is My Beloved" | | 5:07 |
| 6 | Frere Jacques | | 2:15 |
| 7 | Our Man Flint | | 2:44 |
| 8 | Fiddler on the Roof | | 2:22 |
| 9 | Theme From "Malamondo" | | 2:17 |
| 10 | Down by the Riverside | | 2:34 |
| 11 | Monday Monday | | 2:58 |
| 12 | Skip to My Lou | | 2:22 |
| 13 | Turkish Coffee | | 5:01 |
| 14 | Incense | | 7:19 |
| 15 | Odalisque | | 7:43 |
| 16 | Do Wah Diddy Diddy | | 2:38 |
| 17 | Uskudar | | 3:38 |
| 18 | The Oud and the Pussycat | | 5:04 |
| 19 | Yavuz | | 4:37 |
| 20 | Dance of the Semites | | 4:29 |
| 21 | Eli Eli- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1966-04-05)
- produttore:
- Nesuhi Ertegun e Arif Mardin
- archi :
- Anahid Ajemian (il 1966-04-05), Alfred Brown (il 1966-04-05), Bernard Eichen (il 1966-04-05), Leo Kahn (il 1966-04-05), Leo Kruczek (il 1966-04-05), Charles Libove (il 1966-04-05), Dave Markowitz (il 1966-04-05), Charles McCracken (il 1966-04-05), Marvin Morgenstern (il 1966-04-05), David Nadien (il 1966-04-05), George Ockner (il 1966-04-05), Raoul Polikian (il 1966-04-05), Max Pollikoff (il 1966-04-05), George Ricci (il 1966-04-05), Aaron Rosand (il 1966-04-05), Alan Shulman (il 1966-04-05), Sylvan Shulman (il 1966-04-05), Tosha Tamaroff (il 1966-04-05), Karen Tuttle (il 1966-04-05), Emanuel Vardi (il 1966-04-05) e Jack Zayde (il 1966-04-05)
- arpa :
- Gloria Agostini (il 1966-04-05)
- basso :
- Richard Davis (il 1966-04-05)
- batteria :
- Mel Lewis (il 1966-04-05)
- chitarra :
- Gene Bertoncini (il 1966-04-05)
- congas :
- Carlos “Patato” Valdés (il 1966-04-05)
- flauto :
- Herbie Mann (il 1966-04-05)
- ottoni [trumpet, flugelhorn] :
- Jimmy Owens (il 1966-04-05)
- percussione :
- Phil Kraus (il 1966-04-05)
- direttore d'orchestra:
- Arif Mardin (il 1966-04-05)
- arrangiatore:
- Arif Mardin
| | 3:56 |