| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | 10538 Overture- tecnico:
- Peter Olliff e Roger Wake
- produttore:
- Bob Irwin, Jeff Lynne e Roy Wood
- basso :
- Jeff Lynne (dal 1970-07-12 al 1971-06) e Rick Price (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- batteria :
- Bev Bevan (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- chitarra :
- Jeff Lynne (dal 1970-07-12 al 1971-06) e Roy Wood (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- corno francese :
- Bill Hunt (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- violino :
- Steve Woolam (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- violoncello :
- Roy Wood (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- voce:
- Roy Wood (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- voce principale:
- Jeff Lynne (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1971, nel 2001), Harvest (nel 1971) e Sony Music Entertainment Inc. (dal 1971 al 1972)
- registrata presso:
- Philips Studios in London , England, Regno Unito (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- registrazione di:
- 10538 Overture (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 3.5 | 5:37 |
| 2 | Look at Me Now | 3 | 3:20 |
| 3 | Nellie Takes Her Bow | 3 | 6:02 |
| 4 | The Battle of Marston Moor (July 2nd 1644) | 3 | 6:05 |
| 5 | First Movement (Jumping Biz) | 3 | 3:03 |
| 6 | Mr Radio | 3.5 | 5:06 |
| 7 | Manhattan Rumble (49th Street Massacre) | 3 | 4:25 |
| 8 | Queen of the Hours | 3.5 | 3:25 |
| 9 | Whisper in the Night | 3 | 4:46 |
| 10 | 10538 Overture (acetate) | | 5:24 |
| 11 | Mr Radio (take 9 recorded 18/11/70) | | 5:18 |
| 12 | Nellie Takes Her Bow (alternate mix) | | 6:00 |
| 13 | Whisper in the Night (take 1/take 2 edit recorded 28/4/71) | | 5:01 |
| 14 | Mr Radio | | 3:54 |
| 15 | 10538 Overture (for Top of the Pops) | | 4:40 |