| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Life Begins When You're in Love | | 3:05 |
| 2 | It's Like Reaching for the Moon | | 3:22 |
| 3 | These Foolish Things | 3 | 3:20 |
| 4 | I Cried for You | | 3:14 |
| 5 | Guess Who | | 3:11 |
| 6 | Did I Remember? | | 2:52 |
| 7 | No Regrets | | 2:38 |
| 8 | Summertime- batteria e batteria [drums] :
- Cozy Cole (il 1936-07-10)
- chitarra :
- Dick McDonough (il 1936-07-10)
- clarinetto :
- Artie Shaw (il 1936-07-10)
- contrabbasso e contrabbasso [string bass] :
- Pete Peterson (il 1936-07-10)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1936-07-10)
- tromba :
- Bunny Berigan (il 1936-07-10)
- voce:
- Billie Holiday (il 1936-07-10)
- registrazione di:
- Summertime (il 1936-07-10)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1934), Dorothy Heyward (nel 1934) e DuBose Heyward (nel 1934)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1934)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , Ira Gershwin Music (nel 1935), WB Music Corp. (dal 1935 al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- versione di:
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
| | 2:56 |
| 9 | Billie's Blues | 4 | 2:40 |
| 10 | A Fine Romance | | 2:52 |
| 11 | I Can't Pretend | | 3:06 |
| 12 | One, Two, Button Your Shoe | | 2:50 |
| 13 | Let's Call a Heart a Heart | | 3:04 |
| 14 | Easy to Love | | 3:13 |
| 15 | With Thee I Swing | | 3:17 |
| 16 | The Way You Look Tonight- batteria :
- Gene Krupa (il 1936-10-21)
- chitarra :
- Allan Reuss (il 1936-10-21)
- clarinetto :
- Vido Musso (il 1936-10-21)
- contrabbasso :
- Milt Hinton (il 1936-10-21)
- pianoforte :
- Teddy Wilson (il 1936-10-21)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1936-10-21)
- tromba :
- Irving Randolph (il 1936-10-21)
- voce:
- Billie Holiday (il 1936-10-21)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Charly Records (nel 1936)
- registrazione di:
- The Way You Look Tonight (il 1936-10-21)
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild e Universal PolyGram International Publishing, Inc. (nel 1936)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1936 winner)
- parte di:
- Swing Time
| 4.65 | 3:00 |