| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | To Sheila | 2.95 | 4:46 |
| 2 | Ava Adore | 3.3 | 4:31 |
| 3 | Perfect | 3.05 | 3:23 |
| 4 | Daphne Descends | 3.3 | 4:41 |
| 5 | Once Upon a Time- programmazione aggiuntiva e programmazione degli strumenti:
- Bon Harris
- tecnico:
- Robbie Adams, Billy Corgan, Howard C. Willing e Bjorn Thorsrud
- produttore:
- Billy Corgan
- assistente tecnico di missaggio:
- Eric Greedy e Howard C. Willing
- tecnico di missaggio:
- Billy Corgan e Flood
- editor:
- Bjorn Thorsrud
- batteria :
- Joey Waronker
- esecutore:
- Billy Corgan, D’Arcy e James Iha
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- The Smashing Pumpkins (nel 1998)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Virgin Records America, Inc. (nel 1998)
- registrata presso:
- Sadlands in Chicago, Illinois, Stati Uniti, Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e The Village in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Once Upon a Time
- paroliere e compositore:
- Billy Corgan
- editore:
- Chrysalis Songs e Cinderful Music
| 2.9 | 4:05 |
| 6 | Tear | 2.9 | 5:54 |
| 7 | Crestfallen | | 3:57 |
| 8 | Appels + Oranjes | 3.05 | 3:36 |
| 9 | Pug | 3.1 | 4:54 |
| 10 | The Tale of Dusty and Pistol Pete- assistente tecnico:
- Chris Brickley, Ron Lowe e Jeff Verer
- tecnico:
- Robbie Adams, Howard C. Willing, Neil Perry , Chris Shepard, Bjorn Thorsrud e Brad Wood
- produttore:
- Billy Corgan
- assistente tecnico di missaggio:
- Eric Greedy e Howard C. Willing
- tecnico di missaggio:
- Billy Corgan e Flood
- editor:
- Bjorn Thorsrud
- batteria :
- Matt Walker
- esecutore:
- Billy Corgan, D’Arcy e James Iha
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- The Smashing Pumpkins (nel 1998)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Virgin Records America, Inc. (nel 1998)
- registrata presso:
- Battery Studios in Chicago, Illinois, Stati Uniti, Chicago Recording Company in Chicago, Illinois, Stati Uniti e Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- The Tale of Dusty and Pistol Pete
- paroliere e compositore:
- Billy Corgan
- editore:
- Chrysalis Songs e Cinderful Music
| 2.4 | 4:35 |
| 11 | Annie‐Dog | 2.6 | 3:40 |
| 12 | Shame | 2.65 | 6:41 |
| 13 | Behold! The Night Mare- programmazione aggiuntiva:
- Bon Harris
- assistente tecnico:
- Steve Johnson , Matt Porck e Ed Tinsley
- tecnico:
- Bjorn Thorsrud e Brad Wood
- produttore:
- Billy Corgan e Brad Wood
- assistente tecnico di missaggio:
- Howard C. Willing
- tecnico di missaggio:
- Billy Corgan e Flood
- editor:
- Bjorn Thorsrud
- batteria :
- Matt Walker
- voce aggiuntiva:
- Dennis Flemion, Jimmy Flemion e Brad Wood
- esecutore:
- Billy Corgan, D’Arcy e James Iha
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- The Smashing Pumpkins (nel 1998)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Virgin Records America, Inc. (nel 1998)
- registrata presso:
- Chicago Trax in Chicago, Illinois, Stati Uniti, Hinge Studios in Chicago, Illinois, Stati Uniti e Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Behold! The Night Mare
- paroliere e compositore:
- Billy Corgan
- editore:
- Chrysalis Songs e Cinderful Music
| 2.5 | 5:14 |
| 14 | For Martha | 3.1 | 8:17 |
| 15 | Blank Page | 2.5 | 4:58 |
| 16 | 17 | 1.35 | 0:20 |
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