| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Miles to Go Before I Sleep | | 3:15 |
| A2 | Smiles | | 3:36 |
| A3 | Mr. Bongo- tecnico:
- Tom McCauley e Skipper Wise
- co-produttore:
- Ed Cohen e Tim Timmermans
- produttore:
- Skipper Wise
- basso [basses] e chitarra :
- Skipper Wise
- batteria , percussione e tastiera [keyboards] aggiunto:
- Tim Timmermans
- bonghi aggiunto:
- Debra Dobkin
- chitarra elettrica ospite :
- Derol Caraco
- percussione aggiunto e tastiera [electric keyboards] :
- Ed Cohen
- sassofono soprano e sassofono tenore :
- Michael Acosta
- voce aggiuntiva:
- Ed Cohen, Neal Morse , Laurie Smith-Cohen e Wendy Smith
- voce di accompagnamento [The Mr. Bongo Singers]:
- Elin Carlson, Randy Crenshaw, Cindy Martineau e Richard Morse
- voce di accompagnamento aggiuntiva:
- The Mr. Bongo Singers
- voce principale:
- Richard Morse
- remixer:
- Joe Chiccarelli
- arrangiatore voci:
- Richard Morse
- registrata presso e mixata presso:
- Moving Hands Studio in Los Angeles, California, Stati Uniti e Saylor Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- remixata presso:
- A&M Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Mr. Bongo
- paroliere e compositore:
- Ed Cohen, Richard Morse e Skipper Wise
| | 4:04 |
| A4 | 10 Till 2 | | 3:25 |
| A5 | Moving Hands | | 4:39 |
| B1 | Love Walks In | | 3:53 |
| B2 | Freedom Dancing | | 4:28 |
| B3 | New England Theatre | | 2:50 |
| B4 | Pineapple Salute | | 3:19 |
| B5 | Dickens Place | | 5:10 |
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