| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Bob White, Whatcha Gonna Swing Tonight? | Mildred Bailey & Her Orchestra | | 3:03 |
| 2 | Thanks for the Memory | Mildred Bailey & Her Orchestra | | 2:37 |
| 3 | Lover, Come Back to Me | Mildred Bailey & Her Orchestra | | 3:18 |
| 4 | Weekend of a Private Secretary | Red Norvo and His Orchestra | | 2:51 |
| 5 | Please Be Kind | Red Norvo and His Orchestra | | 2:37 |
| 6 | Don’t Be That Way | Mildred Bailey & Her Orchestra | | 3:02 |
| 7 | Says My Heart | Red Norvo and His Orchestra | | 2:56 |
| 8 | I Let a Song Go Out of My Heart | Red Norvo and His Orchestra | | 2:59 |
| 9 | My Melancholy Baby- altsaxofoon:
- Joe Allard (op 1938-05-09), Hank D'Amico (op 1938-05-09) en Len Goldstein (op 1938-05-09)
- baritonsaxofoon en basklarinet:
- Joe Allard (op 1938-05-09)
- bas:
- Pete Peterson
- contrabas:
- Pete Peterson (op 1938-05-09)
- drumstel:
- George Wettling (op 1938-05-09)
- gitaar:
- Allen Hanlon (op 1938-05-09)
- klarinet:
- Joe Allard (op 1938-05-09), Hank D'Amico (op 1938-05-09), Jerry Jerome (op 1938-05-09) en Charles Lamphere (op 1938-05-09)
- piano:
- Bill Miller (op 1938-05-09)
- tenorsaxofoon:
- Jimmy Blake , Charlie Lamphere , Rubin "Zeke" Zarchy, Barney Zudecoff, Jerry Jerome (op 1938-05-09) en Charles Lamphere (op 1938-05-09)
- trombone:
- Wes Hein (op 1938-05-09)
- trompet:
- Jimmy Blake (op 1938-05-09), Zeke Zarchey (op 1938-05-09) en Barney Zudecoff (op 1938-05-09)
- xylofoon:
- Red Norvo (op 1938-05-09)
- vocalen:
- Mildred Bailey (op 1938-05-09)
- verzorgde het arrangement:
- Bill Miller
- is een opname van:
- My Melancholy Baby (op 1938-05-09)
- tekstschrijver:
- George A. Norton (in 1912)
- componist:
- Ernie Burnett (in 1911)
- uitgever:
- Francis, Day & Hunter Ltd. en Shapiro, Bernstein & Co., Inc.
- versie van:
- Melancholy
| Mildred Bailey & Her Orchestra | | 2:51 |
| 10 | The Lonesome Road- altsaxofoon:
- Joe Allard (op 1938-05-09), Hank D'Amico (op 1938-05-09) en Len Goldstein (op 1938-05-09)
- baritonsaxofoon en basklarinet:
- Joe Allard (op 1938-05-09)
- bas:
- Pete Peterson
- contrabas:
- Pete Peterson (op 1938-05-09)
- drumstel:
- George Wettling (op 1938-05-09)
- gitaar:
- Allen Hanlon (op 1938-05-09)
- klarinet:
- Joe Allard (op 1938-05-09), Hank D'Amico (op 1938-05-09), Jerry Jerome (op 1938-05-09) en Charles Lamphere (op 1938-05-09)
- piano:
- Bill Miller (op 1938-05-09)
- tenorsaxofoon:
- Jimmy Blake , Charlie Lamphere , Rubin "Zeke" Zarchy, Barney Zudecoff, Jerry Jerome (op 1938-05-09) en Charles Lamphere (op 1938-05-09)
- trombone:
- Wes Hein (op 1938-05-09)
- trompet:
- Jimmy Blake (op 1938-05-09), Zeke Zarchey (op 1938-05-09) en Barney Zudecoff (op 1938-05-09)
- xylofoon:
- Red Norvo (op 1938-05-09)
- vocalen:
- Mildred Bailey (op 1938-05-09)
- is een opname van:
- Lonesome Road (op 1938-05-09)
- tekstschrijver:
- Gene Austin
- componist:
- Nathaniel Shilkret
- uitgever:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Chappell’s • Sydney, Nathaniel Shilkret Music Corp., Paramount Music Corporation en Spier & Coslow Inc.
| Mildred Bailey & Her Orchestra | | 2:50 |
| 11 | So Help Me If I Don’t Love You- altsaxofoon:
- Hank D'Amico (op 1938-06-29), Len Goldstein (op 1938-06-29) en Frank Simeone (op 1938-06-29)
- bas:
- Pete Peterson
- contrabas:
- Pete Peterson (op 1938-06-29)
- drumstel:
- George Wettling (op 1938-06-29)
- gitaar:
- Allen Hanlon (op 1938-06-29)
- klarinet:
- George Berg (op 1938-06-29), Hank D'Amico (op 1938-06-29), Maurice Kogan (op 1938-06-29) en Frank Simeone (op 1938-06-29)
- piano:
- Bill Miller (op 1938-06-29)
- tenorsaxofoon:
- Jimmy Blake , Charlie Lamphere , Rubin "Zeke" Zarchy, Barney Zudecoff, George Berg (op 1938-06-29), Jerry Jerome (op 1938-06-29), Maurice Kogan (op 1938-06-29) en Charles Lamphere (op 1938-06-29)
- trombone:
- Al George (op 1938-06-29), Wes Hein (op 1938-06-29) en Andy Russo (op 1938-06-29)
- trompet:
- Jimmy Blake (op 1938-06-29), Jack Owens (op 1938-06-29), Jack Palmer (op 1938-06-29), Zeke Zarchey (op 1938-06-29) en Barney Zudecoff (op 1938-06-29)
- xylofoon:
- Red Norvo (op 1938-06-29)
- vocalen:
- Mildred Bailey (op 1938-06-29)
- verzorgde het arrangement:
- Eddie Sauter
- is een opname van:
- So Help Me (op 1938-06-29)
- schrijver:
- Eddie DeLange en Jimmy Van Heusen
- is een opname van:
- So Help Me If I Don’t Love You (op 1938-06-29)
- tekstschrijver:
- Eddie DeLange
- componist:
- Jimmy Van Heusen
| Mildred Bailey & Her Orchestra | | 2:46 |
| 12 | Small Fry- altsaxofoon:
- Hank D'Amico (op 1938-06-29), Len Goldstein (op 1938-06-29) en Frank Simeone (op 1938-06-29)
- bas:
- Pete Peterson
- contrabas:
- Pete Peterson (op 1938-06-29)
- drumstel:
- George Wettling (op 1938-06-29)
- gitaar:
- Allen Hanlon (op 1938-06-29)
- klarinet:
- George Berg (op 1938-06-29), Hank D'Amico (op 1938-06-29), Maurice Kogan (op 1938-06-29) en Frank Simeone (op 1938-06-29)
- piano:
- Bill Miller (op 1938-06-29)
- tenorsaxofoon:
- Jimmy Blake , Charlie Lamphere , Rubin "Zeke" Zarchy, Barney Zudecoff, George Berg (op 1938-06-29), Jerry Jerome (op 1938-06-29), Maurice Kogan (op 1938-06-29) en Charles Lamphere (op 1938-06-29)
- trombone:
- Al George (op 1938-06-29), Wes Hein (op 1938-06-29) en Andy Russo (op 1938-06-29)
- trompet:
- Jimmy Blake (op 1938-06-29), Jack Owens (op 1938-06-29), Jack Palmer (op 1938-06-29), Zeke Zarchey (op 1938-06-29) en Barney Zudecoff (op 1938-06-29)
- xylofoon:
- Red Norvo (op 1938-06-29)
- vocalen:
- Mildred Bailey (op 1938-06-29)
- verzorgde het arrangement:
- Eddie Sauter
- is een opname van:
- Small Fry (op 1938-06-29)
- tekstschrijver:
- Frank Loesser
- componist:
- Hoagy Carmichael
| Mildred Bailey & Her Orchestra | | 2:55 |
| 13 | My Reverie (Reverie) | Mildred Bailey & Her Orchestra | | 3:00 |
| 14 | Old Folks | Mildred Bailey & Her Orchestra | | 3:02 |
| 15 | Have You Forgotten So Soon? | Red Norvo and His Orchestra | | 2:48 |
| 16 | St. Louis Blues | Mildred Bailey & Her Orchestra | | 2:46 |
| 17 | Begin the Beguine | Mildred Bailey & Her Orchestra | | 2:52 |
| 18 | ’Tain’t What You Do, It’s the Way That Cha Do It | Mildred Bailey & Her Orchestra | | 2:41 |
| 19 | Gulf Coast Blues | Mildred Bailey & Her Oxford Greys | | 3:11 |
| 20 | Prisoner of Love | Mildred Bailey & Her Oxford Greys | | 2:51 |
| 21 | Darn That Dream | Benny Goodman and His Orchestra | | 2:59 |
| 22 | Peace, Brother! | Benny Goodman and His Orchestra | | 2:43 |
| 23 | Don’t Take Your Love From Me | Alec Wilder & Orchestra | | 3:12 |
| 24 | Me and the Blues | Ellis Larkins & His Orchestra | | 3:11 |
| 25 | At Sundown | Ellis Larkins & Quartet | | 3:25 |
| 26 | All of Me | Julian Work & His Orchestra | | 3:01 |