| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | After the Love Has Gone- recording of :
- After the Love Has Gone
- auteur :
- Bill Champlin, David Foster et Jay Graydon
- éditeur :
- Copyright Control , EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., Foster Frees Music, Fozbeats Music, Garden Rake Music, Inc., Irving Music , Irving Music, Inc., Music Sales Corporation , Ninth Music et Noted for the Record
- sous-éditeur :
- Rondor Music (London) Ltd., Sony/ATV Music Publishing Ltd. et フジパシフィックミュージック SBK事業部
| Earth, Wind & Fire | | 3:30 |
| 2 | Where Is the Love | Mica Paris & Will Downing | | 3:22 |
| 3 | Zoom | Fat Larry’s Band | | 5:22 |
| 4 | FM | Nathan Haines | | 4:39 |
| 5 | Galveston Bay | Lonnie Hill | | 4:05 |
| 6 | You Don't Know Me | Alexander O’Neal | | 4:09 |
| 7 | You Don't Know What Love Is | Marilyn Scott | | 5:10 |
| 8 | Don't Change | Musiq | | 5:04 |
| 9 | Breakfast London Style | Tasha’s World | | 4:10 |
| 10 | On & On | Erykah Badu | 3.75 | 3:49 |
| 11 | Waterfalls- ingénieur du son et mixeur :
- Nealhpogue
- ingénieur du son assistant :
- Bernasky, Rico Lumpkins et Mike Wilson
- programmation drum machine :
- Organized Noize
- producteur :
- Organized Noize
- mixeur assistant :
- John Frye et Ricciano Lumpkins
- clavier :
- Organized Noize
- cuivres [horn section] :
- Ronnie Fitch, Jerry Lloyd et Charles Nix
- guitare :
- Edward Stroud
- guitare basse :
- LaMarquis Jefferson
- piano électrique Wurlitzer :
- Kenneth Wright
- voix :
- Chilli , Lisa “Left Eye” Lopes et T‐Boz
- voix d’accompagnement :
- Debra Killings, Thomas "Cee-Lo" Burton et TLC
- arrangeur cuivres [horns] :
- Shock
- enregistré à :
- Bosstown Recording Studios dans Atlanta, Georgia, États-Unis, D.A.R.P Studios dans Atlanta, Georgia, États-Unis et Doppler Studios dans Atlanta, Georgia, États-Unis
- mixé à :
- D.A.R.P Studios dans Atlanta, Georgia, États-Unis et Studio LaCoCo dans Atlanta, Georgia, États-Unis
- partie de :
- TV Cream: Real 100 Best Singles Ever (numéro : 63), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numéro : 127) et Billboard: The 500 Best Pop Songs (numéro : 267)
- recording of :
- Waterfalls
- auteur :
- Marqueze Ethridge, Lisa “Left Eye” Lopes et Organized Noize
- éditeur :
- BELT STAR MUSIC, Hitco Music, Organized Noize Music, Pebbitone Music, Red Light & Incense Music, Stiff Shirt Music, Inc., TIZBIZ Music, ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , フジパシフィック音楽出版 BMG事業部 (jusqu’au 2014-12-31), イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (jusqu’au 2021-06-30), フジパシフィックミュージック BMG事業部 (du 2015-01-01 à ce jour) et ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (du 2021-07-01 à ce jour)
| TLC | 4.45 | 4:40 |
| 12 | The Truth | India.Arie | | 3:28 |
| 13 | Natural High | Ive Mendes | | 3:33 |
| 14 | Beguiling Eyes | Gwyn & Will | | 4:17 |
| 15 | It Don't Mean a Thing | Eva Cassidy | | 2:21 |
| 16 | It's a Jazz Day | Brenda Russell | | 3:44 |