| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Baby... Please | | 3:18 |
| 2 | Misty Morning Stranger | | 4:33 |
| 3 | It’s Like You Never Left | | 3:06 |
| 4 | Show Me Some Affection | | 3:23 |
| 5 | Every Woman | | 3:04 |
| 6 | Bring It on Home to Me | | 2:58 |
| 7 | You Can’t Take It When You Go | | 4:11 |
| 8 | Split Coconut | | 3:44 |
| 9 | You Can Lose It | | 3:08 |
| 10 | Long Lost Friend | | 4:31 |
| 11 | We Just Disagree | 3.65 | 3:03 |
| 12 | So High- assisterend technicus:
- Michael Beiriger en Rick Smith
- producent:
- Dave Mason en Ron Nevison
- basgitaar [bass]:
- Gerald Johnson
- drumstel:
- Rick Jaeger
- keyboard:
- Mike Finnigan
- vocalen:
- Mike Finnigan
- verzorgde het arrangeren van het instrument koperblazers [horns] en verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Alan MacMillan
- verzorgde het arrangement:
- Dave Mason
- concertmeester:
- James Getzoff
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1977)
- geproduceerd voor:
- Gadget Productions Inc.
- opgenomen bij en gemixt bij:
- The Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- So High (Rock Me Baby and Roll Me Away)
- schrijver:
- Jack Conrad en Mentor Williams
- uitgever:
- Almo Music Corp. , Sony/ATV Melody, ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- is een opname van:
- So High (Rock Me Baby and Roll Me Away)
- schrijver:
- Jack Conrad en Mentor Williams
- uitgever:
- Almo Music Corp. , Sony/ATV Melody, ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 4:09 |
| 13 | Let It Go, Let It Flow | | 3:18 |
| 14 | Will You Still Love Me Tomorrow | | 3:53 |
| 15 | Don’t It Make You Wonder | | 3:03 |
| 16 | Save Me | 4 | 3:40 |
| 17 | Feeling Alright | | 6:24 |
| 18 | Only You Know and I Know | | 4:23 |
| 19 | All Along the Watchtower | | 4:59 |