| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Good Hearted Woman | 3.35 | 3:01 |
| 2 | Heaven and Hell | | 1:40 |
| 3 | Mamma, Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys- armonica (a bocca) e chitarra [guitar harmony] :
- Gordon Payne (nel 1977-11)
- basso :
- Sherman Hayes (nel 1977-11)
- batteria :
- Richie Albright (nel 1977-11)
- chitarra :
- John Hug (nel 1977-11), Waylon Jennings (nel 1977-11), Chips Moman (nel 1977-11), Gordon Payne (nel 1977-11), Rance Wasson (nel 1977-11) e Reggie Young (nel 1977-11)
- chitarra steel :
- Sherman Hayes (nel 1977-11) e Ralph Mooney (nel 1977-11)
- organo e tastiera :
- Barny Robertson (nel 1977-11)
- voce:
- Waylon Jennings (nel 1977-11) e Willie Nelson (nel 1977-11)
- voce di accompagnamento:
- Barny Robertson (nel 1977-11), Gordon Payne (nel 1977-11), Carter Robertson (nel 1977-11), Rance Wasson (nel 1977-11) e Becky Williams (nel 1977-11)
- voce principale:
- Waylon Jennings (nel 1977-11) e Willie Nelson (nel 1977-11)
- esecutore:
- Waylon Jennings
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1977), RCA Records (nel 1978) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 2003)
- registrata presso:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (nel 1977-11)
- registrazione cover di:
- Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys (nel 1977-11)
- autore:
- Ed Bruce e Patsy Bruce
- editore:
- Tree Publishing Inc.
- versione di:
- Mama Don't Let Your Cowboys Grow Up to Be Babies
| 4 | 2:33 |
| 4 | The Year 2003 Minus 25 | 3.5 | 3:05 |
| 5 | Pick Up the Tempo | 3.5 | 2:35 |
| 6 | I Can Get Off on You | 3 | 2:24 |
| 7 | Don't Cuss the Fiddle | 3.5 | 3:06 |
| 8 | (Sittin' on) The Dock of the Bay- produttore:
- Chips Moman
- basso :
- Mike Leech (il 1981-12-15)
- batteria :
- Gene Chrisman (il 1981-12-15)
- chitarra :
- Johnny Christopher (il 1981-12-15), Waylon Jennings (il 1981-12-15) e Reggie Young (il 1981-12-15)
- pianoforte :
- Bobby Wood (il 1981-12-15)
- tastiera :
- Bobby Emmons (il 1981-12-15)
- voce principale:
- Waylon Jennings (il 1981-12-15) e Willie Nelson (il 1981-12-15)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Entertainment (nel 1982), BMG Music (nel 1982), RCA Corporation (nel 1982) e RCA Records (nel 1982)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1981-12-15)
- registrazione cover di:
- (Sittin’ on) the Dock of the Bay (il 1981-12-15)
- autore:
- Steve Cropper e Otis Redding
- editore:
- East Publishing Inc., East/Memphis Music Corp., Irving Music , Irving Music, Inc., Rondor Music (Australia), Universal Music Publishing, Synch Division, Warner Bros. , Warner Bros. Music Ltd. , Warner Chappell Music , Warner/Chappell Music Japan, Synch division , Yamaha Music EH(CM) e Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
| 2 | 3:24 |
| 9 | The Year That Clayton Delaney Died | 2 | 3:06 |
| 10 | Write Your Own Song | | 3:17 |
| 11 | Mr Shuck and Jive | 3 | 3:49 |
| 12 | Lookin' for a Feeling | 4 | 2:38 |
| 13 | A Couple More Years | 4 | 4:03 |
| 14 | Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love) | | 3:20 |
| 15 | Mr Record Man | 2 | 2:47 |
| 16 | The Taker | | 2:23 |
| 17 | Little Things | | 3:21 |
| 18 | Are You Sure Hank Done It This Way | | 2:56 |
| 19 | Blackjack County Chain | | 2:04 |
| 20 | Good Ol' Boys (Theme From the Dukes of Hazzard) | 3.5 | 2:07 |