| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Expressway to Your Heart | Soul Survivors | | 2:19 |
| 2 | Cowboys to Girls | The Intruders | 2 | 2:38 |
| 3 | I Can't Stop Dancing | Archie Bell & the Drells | | 2:20 |
| 4 | Only the Strong Survive | Jerry Butler | | 2:35 |
| 5 | One Night Affair | The O’Jays | | 2:18 |
| 6 | (We'll Be) United | The Intruders | | 2:51 |
| 7 | Silly, Silly Fool | Dusty Springfield | 4 | 2:30 |
| 8 | Don't Let the Green Grass Fool You | Wilson Pickett | | 2:47 |
| 9 | Slow Motion (Part 1) | Johnny Williams | | 2:57 |
| 10 | Me and Mrs. Jones | Billy Paul | 4.5 | 4:45 |
| 11 | Regina | Bunny Sigler | | 3:09 |
| 12 | The Bells- produttore:
- Gamble & Huff
- batteria :
- Jim Helmer
- bonghi :
- Nydia “Liberty” Mata
- chitarra :
- Roland Chambers e Norman Harris
- chitarra basso :
- Ronnie Baker
- congas :
- Nydia “Liberty” Mata e Larry Washington
- organo :
- Lenny Pakula
- percussione :
- Vince Montana
- pianoforte :
- Laura Nyro (dal 1971-05 al 1971-06)
- voce:
- LaBelle e Laura Nyro (dal 1971-05 al 1971-06)
- voce di accompagnamento:
- Sarah Dash (dal 1971-05 al 1971-06), Nona Hendryx (dal 1971-05 al 1971-06) e Patti LaBelle (dal 1971-05 al 1971-06)
- esecutore:
- Gamble-Huff
- arrangiatore:
- Bobby Martin
- registrata presso:
- Sigma Sound Studios in Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti (nel 1971, dal 1971-05 al 1971-06) e CBS 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1975-09-29)
- registrazione cover di:
- The Bells (dal 1971-05 al 1971-06)
- autore:
- Anna Gordy Gaye, Marvin Gaye, Iris Gordy e Elgie Stover
- editore:
- FCG Music, Jobete Music Co., Inc., MG III Music, NMG Music e ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部
- registrazione cover di:
- The Bells (nel 1971)
- autore:
- Anna Gordy Gaye, Marvin Gaye, Iris Gordy e Elgie Stover
- editore:
- FCG Music, Jobete Music Co., Inc., MG III Music, NMG Music e ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部
| Laura Nyro and LaBelle | | 2:55 |
| 13 | Drowning in the Sea of Love | Joe Simon | 5 | 3:20 |
| 14 | If You Don't Know Me by Now | Harold Melvin & The Blue Notes | 3.75 | 3:26 |
| 15 | 992 Arguments | The O’Jays | | 6:06 |
| 16 | You're the Reason Why | The Ebonys | | 3:04 |
| 17 | I Miss You | Harold Melvin & The Blue Notes | | 8:37 |
| 18 | When the World's at Peace | The O’Jays | | 5:19 |
| 19 | That's How Long I'll Be Loving You | Bunny Sigler | | 2:53 |
| 20 | Back Stabbers | The O’Jays | 4.7 | 3:06 |