| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Till the Morning Comes | Françoise Hardy | | 1:32 |
| 2 | Southern Man | Merry Clayton | | 3:18 |
| 3 | Mr. Soul | The Everly Brothers | | 3:02 |
| 4 | Only Love Can Break Your Heart | Jackie DeShannon | 2 | 2:43 |
| 5 | Cinnamon Girl | The Gentrys | | 2:20 |
| 6 | Cowgirl in the Sand | The Byrds | 3 | 3:20 |
| 7 | Birds | The Meters | | 4:28 |
| 8 | Love Is a Rose | Linda Ronstadt | 5 | 2:50 |
| 9 | Down by the River | The Undisputed Truth | | 6:35 |
| 10 | When You Dance You Can Really Love | Crazy Horse | | 2:49 |
| 11 | Heart of Gold | Bettye LaVette | | 2:22 |
| 12 | Are You Ready for the Country?- assistente tecnico:
- John Sands e Linda Tyler
- tecnico:
- Barry Rudolph
- produttore:
- Waylon Jennings e Ken Mansfield
- basso e chitarra basso :
- Duke Goff (dal 1976-03-22 al 1976-03-31) e Sherman Hayes (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- batteria :
- Richie Albright (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- chitarra :
- John Hug (dal 1976-03-22 al 1976-03-31) e Waylon Jennings (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- chitarra steel :
- Ralph Mooney (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- pianoforte :
- Barny Robertson (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- sassofono :
- Jim Gordon (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- tromba :
- Mac Johnson (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- trombone :
- Maurice Spears (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- voce:
- Waylon Jennings (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- voce di accompagnamento:
- Carter Robertson (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1976) e RCA Records (nel 1976)
- registrata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1976-03-22 al 1976-03-23, il 1976-03-25, dal 1976-03-25 al 1976-03-26, il 1976-03-29, il 1976-03-31)
- mixata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Are You Ready for the Country? (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Silver Fiddle Music (nel 1971)
| Waylon Jennings | 3.5 | 3:12 |
| 13 | Sugar Mountain | Joni Mitchell | | 4:20 |
| 14 | Walk On | Peter Laughner | | 3:40 |
| 15 | The Loner | Stephen Stills | | 4:18 |
| 16 | Tell Me Why | Matthews’ Southern Comfort | | 2:03 |
| 17 | Helpless | Buffy Sainte‐Marie | | 3:09 |
| 18 | Ohio/Machine Gun | The Isley Brothers | | 8:43 |
| 19 | Lotta Love | Nicolette Larson | 5 | 3:11 |