| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Closing Time | 3.95 | 4:34 |
| 2 | The Prize | 2 | 3:54 |
| 3 | Brand New Baby | 4 | 3:32 |
| 4 | F.N.T. | 3 | 3:30 |
| 5 | If I Run | 2.5 | 4:16 |
| 6 | Across the Great Divide | 2.5 | 3:01 |
| 7 | Singing in My Sleep | 3.75 | 4:30 |
| 8 | Never You Mind | 3 | 4:24 |
| 9 | Secret Smile- ingénieur du son et producteur :
- Nick Launay
- ingénieur assistant :
- Ryan Freeland, Alex Oana, James Saez , Shane Washington et Richard Werbowenko
- mixeur :
- Bob Clearmountain
- batterie :
- Jacob Slichter
- cordes :
- Bruce Allard, Mary Bahr, Carolyn Boulay, Troy Gardner et Josh Koestenbaum
- Moog et guitare basse :
- John Munson
- piano électrique Rhodes et guitare et voix principale :
- Dan Wilson
- voix :
- John Munson et Jacob Slichter
- conductor :
- Jacob Slichter
- interprète :
- Semisonic
- arrangeur flûte et cordes :
- Jacob Slichter et Dan Wilson
- enregistré à :
- Seedy Underbelly dans Minnesota, États-Unis
- mixé à :
- Mix This! dans Pacific Palisades, Los Angeles, California , États-Unis
- recording of :
- Secret Smile
- parolier et compositeur :
- Dan Wilson
- éditeur :
- Warner/Chappell Music Ltd.
| 3.35 | 4:37 |
| 10 | Chemistry | 3.7 | 4:08 |
| 11 | Act Naturally | 2.35 | 3:41 |
| 12 | Over My Head | | 3:49 |
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