| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Mirage | 5 | 4:55 |
| 2 | Enigmatic Ocean, Part 1 | 4 | 2:22 |
| 3 | Enigmatic Ocean, Part 2 | 5 | 3:35 |
| 4 | Enigmatic Ocean, Part 3 | 5 | 3:43 |
| 5 | Enigmatic Ocean, Part 4 | 5 | 2:28 |
| 6 | Enigmatic Lady | 5 | 5:25 |
| 7 | Struggle of the Turtle to the Sea, Part 1 | 5 | 3:35 |
| 8 | Struggle of the Turtle to the Sea, Part 2 | 5 | 3:34 |
| 9 | Struggle of the Turtle to the Sea, Part 3 | 4 | 6:06 |
| 10 | Cosmic Messenger- assisterend technicus:
- Russell Bracher, Rick Collins , Chris Gregg en Brian Leshon
- technicus en mixer:
- Ed. E. Thacker
- producent:
- Jean‐Luc Ponty
- drumstel en percussie:
- Casey Scheuerell (in 1978-04)
- elektrische basgitaar:
- Ralphe Armstrong (in 1978-04)
- elektrische gitaar:
- Joaquin Lievano (in 1978-04) en Peter Maunu (in 1978-04)
- elektrische piano:
- Allan Zavod (in 1978-04)
- orgel, solo-elektrische viool en synthesizer:
- Jean‐Luc Ponty (in 1978-04)
- orkestrator:
- Jean‐Luc Ponty
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Atlantic (in 1978) en Atlantic Recording Corporation (in 1978)
- opgenomen bij:
- Chateau Recorders in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten en Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Chateau Recorders in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Cosmic Messenger
- componist:
- Jean‐Luc Ponty
- subuitgever:
- BMI Publishing, SACEM en SDRM
- uitgever:
- YTNOP Music
| 5 | 4:43 |
| 11 | The Art of Happiness- assisterend technicus:
- Russell Bracher, Rick Collins , Chris Gregg en Brian Leshon
- technicus en mixer:
- Ed. E. Thacker
- producent:
- Jean‐Luc Ponty
- drumstel:
- Casey Scheuerell (in 1978-04)
- elektrische basgitaar:
- Ralphe Armstrong (in 1978-04)
- elektrische gitaar:
- Joaquin Lievano (in 1978-04)
- elektrische piano:
- Allan Zavod (in 1978-04)
- orgel en solo-elektrische viool:
- Jean‐Luc Ponty (in 1978-04)
- solo-elektrische gitaar:
- Peter Maunu (in 1978-04)
- orkestrator:
- Jean‐Luc Ponty
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Atlantic Recording Corporation en Atlantic (in 1978)
- opgenomen bij:
- Chateau Recorders in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten en Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Chateau Recorders in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- The Art of Happiness
- componist:
- Jean‐Luc Ponty
- subuitgever:
- BMI Publishing, SACEM en SDRM
- uitgever:
- YTNOP Music
| 4 | 4:35 |
| 12 | Don't Let the World Pass You By- assisterend technicus:
- Russell Bracher, Rick Collins , Chris Gregg en Brian Leshon
- technicus en mixer:
- Ed. E. Thacker
- producent:
- Jean‐Luc Ponty
- drumstel:
- Casey Scheuerell (in 1978-04)
- elektrische basgitaar:
- Ralphe Armstrong (in 1978-04)
- elektrische gitaar:
- Joaquin Lievano (in 1978-04) en Peter Maunu (in 1978-04)
- solo-elektrische viool:
- Jean‐Luc Ponty (in 1978-04)
- solo-synthesizer:
- Allan Zavod (in 1978-04)
- orkestrator:
- Jean‐Luc Ponty
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Atlantic Recording Corporation en Atlantic (in 1978)
- opgenomen bij:
- Chateau Recorders in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten en Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Chateau Recorders in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Don’t Let the World Pass You By
- componist:
- Jean‐Luc Ponty
- subuitgever:
- BMI Publishing, SACEM en SDRM
- uitgever:
- YTNOP Music
| 4.5 | 6:23 |
| 13 | Only Feel Good With You- assisterend technicus:
- Russell Bracher, Rick Collins , Chris Gregg en Brian Leshon
- technicus en mixer:
- Ed. E. Thacker
- producent:
- Jean‐Luc Ponty
- drumstel:
- Casey Scheuerell (in 1978-04)
- elektrische basgitaar:
- Ralphe Armstrong (in 1978-04)
- elektrische piano en vleugel:
- Allan Zavod (in 1978-04)
- orgel, solo-elektrische viool en synthesizer:
- Jean‐Luc Ponty (in 1978-04)
- orkestrator:
- Jean‐Luc Ponty
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Atlantic Recording Corporation en Atlantic (in 1978)
- opgenomen bij:
- Chateau Recorders in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten en Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Chateau Recorders in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- I Only Feel Good With You
- componist:
- Jean‐Luc Ponty
- subuitgever:
- BMI Publishing, SACEM en SDRM
- uitgever:
- YTNOP Music
| 4.5 | 3:10 |
| 14 | Puppet's Dance- assisterend technicus:
- Russell Bracher, Rick Collins , Chris Gregg en Brian Leshon
- technicus en mixer:
- Ed. E. Thacker
- producent:
- Jean‐Luc Ponty
- drumstel en percussie:
- Casey Scheuerell (in 1978-04)
- elektrische basgitaar:
- Ralphe Armstrong (in 1978-04)
- elektrische gitaar:
- Joaquin Lievano (in 1978-04) en Peter Maunu (in 1978-04)
- elektrische piano:
- Allan Zavod (in 1978-04)
- elektrische viool en orgel:
- Jean‐Luc Ponty (in 1978-04)
- orkestrator:
- Jean‐Luc Ponty
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Atlantic Recording Corporation en Atlantic (in 1978)
- opgenomen bij:
- Chateau Recorders in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten en Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Chateau Recorders in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Puppet’s Dance
- componist:
- Jean‐Luc Ponty
- subuitgever:
- BMI Publishing, SACEM en SDRM
- uitgever:
- YTNOP Music
| 4.5 | 3:43 |
| 15 | Fake Paradise- assisterend technicus:
- Russell Bracher, Rick Collins , Chris Gregg en Brian Leshon
- technicus en mixer:
- Ed. E. Thacker
- producent:
- Jean‐Luc Ponty
- drumstel en percussie:
- Casey Scheuerell (in 1978-04)
- elektrische basgitaar:
- Ralphe Armstrong (in 1978-04)
- elektrische gitaar:
- Joaquin Lievano (in 1978-04)
- elektrische piano, orgel en solo-synthesizer:
- Allan Zavod (in 1978-04)
- solo-elektrische gitaar:
- Peter Maunu (in 1978-04)
- solo-elektrische viool:
- Jean‐Luc Ponty (in 1978-04)
- orkestrator:
- Jean‐Luc Ponty
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Atlantic Recording Corporation en Atlantic (in 1978)
- opgenomen bij:
- Chateau Recorders in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten en Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Chateau Recorders in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Fake Paradise
- componist:
- Jean‐Luc Ponty
- subuitgever:
- BMI Publishing, SACEM en SDRM
- uitgever:
- YTNOP Music
| 4 | 5:44 |
| 16 | No String Attached | | 5:58 |
| 17 | Egocentric Molecules | | 7:13 |