| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Time of the Preacher | 5 | 2:29 |
| 2 | Blue Eyes Crying in the Rain | 4 | 2:21 |
| 3 | If You’ve Got the Money I’ve Got the Time | 3 | 2:06 |
| 4 | Uncloudy Day | 2.5 | 4:42 |
| 5 | Always Late (With Your Kisses) | 3 | 2:26 |
| 6 | Georgia on My Mind- tecnico:
- Donivan Cowart e Bradley Hartman
- produttore:
- Booker T. Jones
- voce:
- Willie Nelson (il 1977-12-12)
- arrangiatore:
- Booker T. Jones
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1978) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 2003)
- registrata presso:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1977-12-12)
- mixata presso:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Georgia on My Mind (il 1977-12-12)
- inno di:
- Georgia, Stati Uniti (dal 1979 a oggi)
- paroliere:
- Stuart Gorrell (nel 1930)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1930)
- editore:
- Peer International Corporation , Peermusic III, Ltd. , Campbell Connelly & Co. Ltd. (dal 1930 a oggi) e Southern Music Publishing Co., Inc. (dal 1930 a oggi)
- sub-editore:
- ピアーミュージック
- arrangiamento di:
- Georgia on My Mind
| 3.25 | 4:20 |
| 7 | Blue Skies | | 3:34 |
| 8 | Whiskey River | 3 | 3:33 |
| 9 | Stay a Little Longer | | 3:25 |
| 10 | Mr. Record Man | | 2:02 |
| 11 | Loving Her Was Easier (Than Anything I’ll Ever Do Again) | | 5:51 |
| 12 | Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys | | 3:29 |
| 13 | My Heroes Have Always Been Cowboys | 3.35 | 3:05 |
| 14 | It’s Not Supposed to Be That Way | 5 | 3:23 |
| 15 | On the Road Again | 4 | 2:35 |
| 16 | Angel Flying Too Close to the Ground | 3.5 | 4:26 |
| 17 | Mona Lisa | 4.5 | 2:33 |
| 18 | Always on My Mind- produttore:
- Chips Moman
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael (il 1981-10-11)
- basso :
- Mike Leech (il 1981-10-11)
- batteria :
- Gene Chrisman (il 1981-10-11)
- chitarra :
- Johnny Christopher (il 1981-10-11), Willie Nelson (il 1981-10-11) e Reggie Young (il 1981-10-11)
- tastiera :
- Bobby Woods (il 1981-10-11) e Bobby Emmons (il 1981-10-11)
- voce:
- Willie Nelson (il 1981-10-11)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1981, nel 1982, nel 2003) e CBS Records Inc. (nel 1982)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1981-10-11)
- registrazione di:
- Always on My Mind (il 1981-10-11)
- autore:
- Johnny Christopher , Mark James e Wayne Carson Thompson
- editore:
- Bike Music, Budde Songs Inc., Copyright Control , Lovolar Music, Peermusic (S.E. Asia) Ltd., Rose Bridge Music, Screen Gems, Screen Gems–EMI Music, Inc. e Sebanine Music
- sub-editore:
- Chelsea Music Publishing Co., Ltd., EMI Music Publishing (Hong Kong) Ltd. e Screen Gems–EMI Music Ltd.
| 4.45 | 3:33 |
| 19 | Last Thing I Needed First Thing This Morning | | 4:20 |
| 20 | The Party’s Over | | 2:49 |