| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | No Love Dying | Gregory Porter | | 3:56 |
| 2 | Liquid Spirit | Gregory Porter | | 3:36 |
| 3 | Lonesome Lover | Gregory Porter | | 3:11 |
| 4 | Water Under Bridges | Gregory Porter | | 3:33 |
| 5 | Hey Laura | Gregory Porter | | 3:19 |
| 6 | Musical Genocide | Gregory Porter | | 3:45 |
| 7 | Wolfcry | Gregory Porter | | 4:10 |
| 8 | Free | Gregory Porter | | 5:01 |
| 9 | Brown Grass | Gregory Porter | | 4:17 |
| 10 | Wind Song | Gregory Porter | 4 | 3:24 |
| 11 | The In Crowd | Gregory Porter | | 3:37 |
| 12 | Movin’ | Gregory Porter | | 4:50 |
| 13 | When Love Was King | Gregory Porter | | 6:53 |
| 14 | I Fall in Love Too Easily- assistente tecnico:
- Owen Mulholland e Ted Tuthill
- tecnico:
- Jay Newland
- produttore:
- Brian Bacchus
- produttore associato:
- Kamau Kenyatta
- tecnico di missaggio:
- Jay Newland (dal 2013-04 al 2013-05)
- basso :
- Aaron James
- pianoforte :
- Chip Crawford
- voce:
- Gregory Porter
- arrangiatore ottoni [horns] :
- Kamau Kenyatta
- registrata presso:
- Sear Sound in New York, New York, Stati Uniti (dal 2013-03-28 al 2013-03-30, il 2013-04-15)
- mixata presso:
- The Grateful Shed in Norwalk, Connecticut, Stati Uniti (dal 2013-04 al 2013-05)
- registrazione cover di:
- I Fall in Love Too Easily
- paroliere:
- Sammy Cahn
- compositore:
- Jule Styne
- editore:
- AF Encore Fund LLC, Applause and Encore Music, EMI Feist Catalog Inc., EMI United Partnership Ltd. e Leo Feist, Inc.
- sub-editore:
- Sony Music Publishing (Japan) Inc. , フジパシフィックミュージック SBK事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- The 18th Academy Award for Best Original Song (numero: 2)
| Gregory Porter | | 7:49 |
| 15 | Water Under Bridges | Gregory Porter feat. Laura Mvula | | 3:52 |
| 16 | Don’t Let Me Be Misunderstood- archi :
- Paloma Deike , Ruth Elder , Anna Giddey , Mary Martin , Kit Massey , Natalie Rozario , Amy Stanford e Rachel Steadman
- basso :
- Riaan Vosloo
- batteria :
- Tim Giles
- chitarra :
- Rob Updegraff
- clarinetto :
- Howard McGill
- farfisa [farfisa organ] :
- Jamie Cullum
- legni [reeds] :
- James Allsopp e Tom Richards
- pianoforte :
- Ross Stanley
- tromba :
- Mike Lovett, Percy Pursglove e Fulvio Sigurtà
- trombone :
- Nicol Thompson e Neil Sidwell
- voce:
- Jamie Cullum e Gregory Porter
- registrazione cover di:
- Don’t Let Me Be Misunderstood
- autore:
- Bennie Benjamin, Gloria Caldwell, Sol Marcus e Horace Ott
- editore:
- Bennie Benjamin Music Inc., Carlin Music Corporation, Chris-n-Jen Music, WB Music Corp. e Unichappell Music, Inc. (nel 1981)
| Gregory Porter feat. Jamie Cullum | | 2:51 |
| 17 | Grandma’s Hands | Gregory Porter feat. Ben l’Oncle Soul | | 3:35 |
| 18 | Liquid Spirit (20Syl remix) | Gregory Porter | | 3:27 |