| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Just One of Those Things | | 3:15 |
| 2 | I'm Gonna Sit Right Down (And Write Myself a Letter) | | 2:27 |
| 3 | Sunday | | 2:31 |
| 4 | Wrap Your Troubles in Dreams | | 2:16 |
| 5 | Taking a Chance on Love | | 2:13 |
| 6 | Jeepers Creepers | | 2:24 |
| 7 | Get Happy | | 2:26 |
| 8 | All of Me | | 2:10 |
| 9 | Night and Day- registrazione di:
- Night and Day
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| | 4:00 |
| 10 | I Wish I Were in Love Again | | 2:29 |
| 11 | I Got Plenty o' Nuttin' | | 3:12 |
| 12 | I Guess I'll Have to Change My Plan | | 2:24 |
| 13 | Nice Work If You Can Get It | | 2:22 |
| 14 | Stars Fell on Alabama | | 2:38 |
| 15 | No One Ever Tells You | | 3:24 |
| 16 | I Won' Dance | | 3:23 |
| 17 | The Lonesome Road | | 3:55 |
| 18 | At Long Last Love- produttore:
- Voyle Gilmore
- arpa :
- Kathryn Julye
- batteria :
- Alvin Stoller
- chitarra :
- Nick Bonney
- contrabbasso :
- Joe Comfort
- pianoforte :
- Bill Miller
- sassofono baritono :
- Joe Koch
- sassofono contralto :
- Harry Klee e Wilbur Schwartz
- sassofono tenore :
- Ted Nash
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison, Conrad Gozzo, Mickey Mangano e Shorty Sherock
- trombone :
- George Arus, Ed Kusby e Dick Noel
- viola :
- Alvin Dinkin, Maxine Johnson e Dave Sterkin
- violino :
- Victor Bay, Alex Beller, Erno Neufeld, Lou Raderman, Nathan Ross, Mischa Russell , Paul Shure, Felix Slatkin, Marshall Sosson e Gerald Vinci
- violoncello :
- Cy Bernard, Edgar Lustgarten e Eleanor Slatkin
- voce:
- Frank Sinatra
- orchestra:
- The Nelson Riddle Orchestra
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle
- orchestratore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Tower in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1956-11-20)
- registrazione cover di:
- At Long Last Love (il 1956-11-20)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1938)
- editore:
- Chappell & Co., Inc.
- parte di:
- You Never Know
- registrazione di:
- At Long Last Love
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1938)
- editore:
- Chappell & Co., Inc.
- parte di:
- You Never Know
| 2.5 | 2:25 |
| 19 | You'd Be So Nice to Come Home To | | 2:04 |
| 20 | I Got It Bad (And That Ain't Good) | | 3:23 |
| 21 | From This Moment On | | 3:52 |
| 22 | If I Had You | | 2:36 |
| 23 | Oh! Look at Me Now | | 2:49 |