| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Just You Just Me | | 3:03 |
| 2 | I Was a Little Too Lonely and You Were a Little Too Late | | 3:01 |
| 3 | Caravan- batteria :
- Lee Young (il 1956-09-21)
- bonghi :
- Jack Costanzo (il 1956-09-21)
- chitarra :
- John Collins (il 1956-09-21)
- contrabbasso :
- Charlie Harris (il 1956-09-21)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1956-09-21)
- trombone a pistoni :
- Juan Tizol (il 1956-09-21)
- voce:
- Nat King Cole (il 1956-09-21)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1956-09-21)
- registrazione di:
- Caravan (il 1956-09-21)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1937)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1936) e Juan Tizol (nel 1936)
- editore:
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony e Lafleur Music Ltd. (dal 1995-12-12 a oggi)
| | 2:45 |
| 4 | The Lonely One | | 3:49 |
| 5 | Blame It on My Youth | | 4:11 |
| 6 | What Is There to Say | | 3:36 |
| 7 | Sometimes I’m Happy | | 4:11 |
| 8 | I Know That You Know | | 2:30 |
| 9 | When I Grow Too Old to Dream | | 3:33 |
| 10 | Two Loves Have I | | 2:48 |
| 11 | Whatcha’ Gonna Do | | 2:49 |
| 12 | In a Mellow Tone | | 1:58 |
| 13 | Where or When | | 3:19 |
| 14 | It’s Only a Paper Moon- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1961-03-22)
- produttore:
- Lee Gillette
- chitarra :
- John Collins (il 1961-03-22)
- contrabbasso :
- Charlie Harris (il 1961-03-22)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1961-03-22)
- voce:
- Nat King Cole (il 1961-03-22)
- direttore d'orchestra:
- Ralph Carmichael
- registrata presso:
- Capitol Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1961-03-22)
- registrazione di:
- It’s Only a Paper Moon (il 1961-03-22)
- paroliere:
- E.Y. Harburg (nel 1933) e Billy Rose (nel 1933)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1933)
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., Chappell & Co., Chappell Music Ltd., Gloccamorria Music, Next Decade Entertainment, S.A. Music Co., SA Music, Shapiro Bernstein & Co. Ltd. e Warner Bros. Music
| | 2:59 |
| 15 | Sweet Lorraine | | 3:24 |
| 16 | (Get Your Kicks On) Route 66- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1961-03-23)
- produttore:
- Lee Gillette
- chitarra :
- John Collins (il 1961-03-23)
- contrabbasso :
- Charlie Harris (il 1961-03-23)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1961-03-23)
- voce:
- Nat King Cole (il 1961-03-23)
- direttore d'orchestra:
- Ralph Carmichael
- registrazione di:
- (Get Your Kicks on) Route 66 (il 1961-03-23)
- paroliere e compositore:
- Bobby Troup
- editore:
- Chappell Morris Ltd., E. H. Morris, LondonTown Music, Inc., Troup-London, LLC, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 e Burke-Van Heusen, Inc. (il 1946-04-22)
| | 2:57 |
| 17 | Straighten Up and Fly Right | 5 | 2:38 |
| 18 | (I Love You) For Sentimental Reasons | 4 | 3:06 |
| 19 | Embraceable You | | 3:46 |