| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Closing Time | 3.95 | 4:34 |
| 2 | The Prize | 2 | 3:55 |
| 3 | Brand New Baby | 4 | 3:33 |
| 4 | F.N.T. | 3 | 3:30 |
| 5 | If I Run | 2.5 | 4:17 |
| 6 | Across the Great Divide | 2.5 | 3:01 |
| 7 | Singing in My Sleep | 3.75 | 4:30 |
| 8 | Never You Mind | 3 | 4:24 |
| 9 | Secret Smile- tecnico di registrazione e produttore:
- Nick Launay
- assistente tecnico:
- Ryan Freeland, Alex Oana, James Saez , Shane Washington e Richard Werbowenko
- tecnico di missaggio:
- Bob Clearmountain
- archi :
- Bruce Allard, Mary Bahr, Carolyn Boulay, Troy Gardner e Josh Koestenbaum
- batteria :
- Jacob Slichter
- moog e chitarra basso :
- John Munson
- piano Rhodes e chitarra e voce principale:
- Dan Wilson
- voce:
- John Munson e Jacob Slichter
- direttore d'orchestra:
- Jacob Slichter
- esecutore:
- Semisonic
- arrangiatore flauto e archi :
- Jacob Slichter e Dan Wilson
- registrata presso:
- Seedy Underbelly in Minnesota, Stati Uniti
- mixata presso:
- Mix This! in Pacific Palisades, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Secret Smile
- paroliere e compositore:
- Dan Wilson
- editore:
- Warner/Chappell Music Ltd.
| 3.35 | 4:38 |
| 10 | Chemistry | 3.7 | 4:09 |
| 11 | Act Naturally | 2.35 | 3:42 |
| 12 | Over My Head | | 3:49 |