| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Crawling Back | Roy Orbison | 5 | 3:16 |
| 2 | Breakin’ Up Is Breakin’ My Heart | Roy Orbison | | 2:08 |
| 3 | Twinkle Toes | Roy Orbison | | 2:36 |
| 4 | Lana | Roy Orbison | | 2:17 |
| 5 | Too Soon to Know | Roy Orbison | 4.5 | 2:48 |
| 6 | You’ll Never Be Sixteen Again | Roy Orbison | | 2:53 |
| 7 | There Won’t Be Many Coming Home | Roy Orbison | | 2:45 |
| 8 | Communication Breakdown | Roy Orbison | 5 | 3:00 |
| 9 | Cry Softly Lonely One | Roy Orbison | 4 | 2:53 |
| 10 | Walk On | Roy Orbison | 5 | 2:54 |
| 11 | Heartache | Roy Orbison | | 3:14 |
| 12 | Penny Arcade | Roy Orbison | | 3:07 |
| 13 | She Cheats on Me | Roy Orbison | | 2:50 |
| 14 | Still | Roy Orbison | | 2:35 |
| 15 | Easy Way Out | Roy Orbison | | 3:27 |
| 16 | Wild Hearts (... Time) | Roy Orbison | 5 | 3:32 |
| 17 | Handle With Care- tecnico:
- Bill Bottrell, Richard Dodd , Phil McDonald e Don Smith
- produttore:
- Nelson Wilbury e Otis Wilbury
- batteria :
- Jeff Lynne (il 1988-04-05)
- chitarra :
- George Harrison (il 1988-04-05)
- chitarra acustica :
- Bob Dylan (il 1988-04-05), Jeff Lynne (il 1988-04-05), Roy Orbison (il 1988-04-05) e Tom Petty (il 1988-04-05)
- percussione :
- Ray Cooper (il 1988-04-05)
- tom-tom :
- Ian Wallace (il 1988-04-05)
- voce di accompagnamento e voce principale:
- Bob Dylan (il 1988-04-05), George Harrison (il 1988-04-05), Jeff Lynne (il 1988-04-05), Roy Orbison (il 1988-04-05) e Tom Petty (il 1988-04-05)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- T. Wilbury Limited (nel 2016)
- registrata presso:
- Lucky Studios in Malibu, California, Stati Uniti (il 1988-04-05)
- registrazione di:
- Handle With Care (il 1988-04-05)
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (il 1988-04-03), George Harrison (il 1988-04-03), Jeff Lynne (il 1988-04-03), Roy Orbison (il 1988-04-03) e Tom Petty (il 1988-04-03)
- editore:
- Umlaut Corporation, “Travelling Wilburys” Music (dal 1988 a oggi) e Special Rider Music (dal 1988 a oggi)
| The Traveling Wilburys | 4.35 | 3:19 |
| 18 | You Got It- tecnico:
- Richard Dodd , Phil McDonald e Don Smith
- produttore:
- Jeff Lynne
- batteria e percussione :
- Phil Jones (nel 1988-04)
- chitarra acustica :
- Roy Orbison (nel 1988-04) e Tom Petty (nel 1988-04)
- chitarra basso , chitarra elettrica , pianoforte e tastiera :
- Jeff Lynne (nel 1988-04)
- voce di accompagnamento:
- Jeff Lynne (nel 1988-04), Roy Orbison (nel 1988-04) e Tom Petty (nel 1988-04)
- voce principale:
- Roy Orbison (nel 1988-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Roys Boy’s, LLC (nel 1989, nel 2014) e Virgin Records America, Inc. (nel 1989)
- registrata presso:
- F.P.S.H.O.T. in Henley-on-Thames, Oxfordshire, England, Regno Unito (nel 1988-04), M.C. Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1988-04) e Rumbo Recorders in Canoga Park, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1988-04)
- registrazione di:
- You Got It (nel 1988-04)
- autore:
- Jeff Lynne, Roy Orbison e Tom Petty
- editore:
- EMI Songs, Gone Gator Music , Island Music Ltd., MCA Gilbey, Mushroom Music e SBK Songs Ltd.
| Roy Orbison | 4.55 | 3:31 |
| 19 | End of the Line- tecnico:
- Bill Bottrell, Richard Dodd , Phil McDonald e Don Smith
- produttore:
- Nelson Wilbury e Otis Wilbury
- basso :
- Jeff Lynne (dal 1988-05-07 al 1988)
- batteria :
- Jim Keltner (dal 1988-05-07 al 1988)
- chitarra :
- George Harrison (dal 1988-05-07 al 1988) e Jeff Lynne (dal 1988-05-07 al 1988)
- chitarra acustica :
- Bob Dylan (dal 1988-05-07 al 1988), Roy Orbison (dal 1988-05-07 al 1988) e Tom Petty (dal 1988-05-07 al 1988)
- percussione :
- Ray Cooper (dal 1988-05-07 al 1988)
- voce di accompagnamento:
- Bob Dylan (dal 1988-05-07 al 1988), George Harrison (dal 1988-05-07 al 1988), Jeff Lynne (dal 1988-05-07 al 1988), Roy Orbison (dal 1988-05-07 al 1988) e Tom Petty (dal 1988-05-07 al 1988)
- voce principale:
- George Harrison (dal 1988-05-07 al 1988), Jeff Lynne (dal 1988-05-07 al 1988), Roy Orbison (dal 1988-05-07 al 1988) e Tom Petty (dal 1988-05-07 al 1988)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- T. Wilbury Limited (nel 2016)
- registrata presso:
- F.P.S.H.O.T. in Henley-on-Thames, Oxfordshire, England, Regno Unito (nel 1988) e Dave Stewart Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1988-05-07 al 1988)
- mixata presso:
- F.P.S.H.O.T. in Henley-on-Thames, Oxfordshire, England, Regno Unito
- registrazione di:
- End of the Line (dal 1988-05-07 al 1988)
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (nel 1988-05), George Harrison (nel 1988-05), Jeff Lynne (nel 1988-05), Roy Orbison (nel 1988-05) e Tom Petty (nel 1988-05)
- editore:
- “Travelling Wilburys” Music (dal 1988 a oggi) e Special Rider Music (dal 1988 a oggi)
| The Traveling Wilburys | 4.15 | 3:28 |
| 20 | California Blue- tecnico:
- Richard Dodd , Phil McDonald e Don Smith
- produttore:
- Jeff Lynne
- batteria e percussione :
- Ian Wallace (nel 1988-04)
- chitarra acustica :
- Mike Campbell (nel 1988-04), Roy Orbison (nel 1988-04) e Tom Petty (nel 1988-04)
- chitarra basso , chitarra elettrica e tastiera :
- Jeff Lynne (nel 1988-04)
- mandolino :
- Mike Campbell (nel 1988-04)
- voce di accompagnamento:
- Jeff Lynne (nel 1988-04), Roy Orbison (nel 1988-04) e Tom Petty (nel 1988-04)
- voce principale:
- Roy Orbison (nel 1988-04)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark (nel 1988-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Roys Boy’s, LLC (nel 1989, nel 2014) e Virgin Records America, Inc. (nel 1989)
- registrata presso:
- M.C. Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1988-04)
- registrazione di:
- California Blue (nel 1988-04)
- autore:
- Jeff Lynne, Roy Orbison e Tom Petty
- editore:
- EMI Songs Ltd., Island Music e MCA Music Ltd.
| Roy Orbison | 4.35 | 3:57 |
| 21 | She’s a Mystery to Me | Roy Orbison | 4.65 | 4:16 |
| 22 | Oh Pretty Woman | Roy Orbison | | 6:20 |
| 23 | I Drove All Night | Roy Orbison | 4.65 | 3:47 |
| 24 | Heartbreak Radio | Roy Orbison | 5 | 2:57 |