| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Bang Bang (My Baby Shot Me Down) | | 3:37 |
| 2 | You Will Be My Music | 1 | 3:53 |
| 3 | Noah | | 4:25 |
| 4 | Nobody Wins | 1 | 5:13 |
| 5 | The Hurt Doesn’t Go Away | | 2:52 |
| 6 | Winners | 1 | 2:54 |
| 7 | Let Me Try Again | 3 | 3:32 |
| 8 | Walk Away | | 2:58 |
| 9 | Send in the Clowns- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1973-06-22)
- produttore:
- Don Costa
- voce:
- Frank Sinatra (il 1973-06-22)
- direttore d'orchestra:
- Gordon Jenkins (il 1973-06-22)
- arrangiatore:
- Gordon Jenkins
- registrazione cover di:
- Send In the Clowns (il 1973-06-22)
- paroliere e compositore:
- Stephen Sondheim
- editore:
- Chappell Music Ltd., Fiddleback Music Publishing Co., Inc., Revelation Music Publishing Corp., Rilting Music, Inc., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell e Warner/Chappell North America
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- A Little Night Music
| 3.65 | 4:12 |
| 10 | There Used to Be a Ballpark | 1 | 3:36 |
| 11 | You’re So Right (for What’s Wrong With My Life) | 1 | 4:07 |
| 12 | Dream Away | 1 | 4:19 |
| 13 | Bad, Bad Leroy Brown- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1973-12-10)
- tecnico di registrazione:
- Lee Herschberg
- produttore:
- Don Costa
- voce:
- Frank Sinatra (il 1973-12-10)
- arrangiatore:
- Don Costa
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (nel 1974)
- registrata presso:
- The Burbank Studios in Burbank, California, Stati Uniti (il 1973-12-10)
- registrazione cover di:
- Bad, Bad Leroy Brown (il 1973-12-10)
- paroliere e compositore:
- Jim Croce
- editore:
- American Broadcasting Music, Inc., Blendingwell Music, Inc., Denjac Music Co., DenJac Music Company, MCA Music e MCA, Inc.
| 3.5 | 2:51 |
| 14 | I’m Gonna Make It All the Way | 1 | 2:53 |
| 15 | Empty Tables | | 3:03 |
| 16 | If- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1974-05-07)
- tecnico di registrazione:
- Lee Herschberg
- produttore:
- Sonny Burke
- voce:
- Frank Sinatra (il 1974-05-07)
- arrangiatore:
- Gordon Jenkins
- registrata presso:
- The Burbank Studios in Burbank, California, Stati Uniti (il 1974-05-07)
- registrazione cover di:
- If (il 1974-05-07)
- paroliere e compositore:
- David Gates
- editore:
- Colgems-EMI Music Inc., Laetrec Music, S. Gems Col. Inc, Screen Gems–Columbia Music, Inc., Screen Gems–EMI Music Ltd., Sony/ATV Tunes LLC e ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
| 1 | 3:09 |
| 17 | The Summer Knows | 1 | 2:41 |
| 18 | Sweet Caroline- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1974-05-08)
- tecnico di registrazione:
- Lee Herschberg
- produttore:
- Don Costa
- voce:
- Frank Sinatra (il 1974-05-08)
- arrangiatore:
- Don Costa
- registrata presso:
- The Burbank Studios in Burbank, California, Stati Uniti (il 1974-05-08)
- registrazione cover di:
- Sweet Caroline (il 1974-05-08)
- paroliere:
- Neil Diamond
- compositore:
- Neil Diamond (nel 1969)
- editore:
- Ahab Music Co., Inc., EMI Music Publishing Ltd. , Sony Tunes, Inc., Stone Bridge Music Co., Tree Publishing e MCA Records (nel 1969)
| 1 | 2:42 |
| 19 | You Turned My World Around | 1 | 2:47 |
| 20 | What Are You Doing the Rest of Your Life?- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1974-05-21)
- tecnico di registrazione:
- Lee Herschberg (il 1974-05-21)
- produttore:
- Don Costa
- arpa :
- Gayle Levant
- basso :
- Gene Cherico
- batteria :
- Irv Cottler
- chitarra :
- Al Viola
- legni e sassofono :
- Gene Cipriano, Chuck Gentry, Ronny Lang, Don Lodice e Joe Soldo
- percussione :
- Emil Richards
- pianoforte :
- Clare Fischer
- tromba :
- John Audino, Harry “Sweets” Edison, Anthony Terran e Ray Triscari
- trombone :
- Milt Bernhart, Dick Hyde e Chauncey Welsch
- trombone basso :
- George Roberts
- viola :
- Samuel Boghossian, Virginia Majewski , David Schwartz e Leonard Selic
- violino :
- Israel Baker , Robert Barene, Harry Bluestone, Jacob Krachmalnick , Betty LaMagna, Carl LaMagna, Alfred Lustgarten , Lou Raderman, Sally Raderman , Paul Shure, Spiro Stamos e Gerald Vinci
- violoncello :
- Douglas Davis , Justin Ditullio, Jerry Kessler e Edgar Lustgarten
- voce:
- Frank Sinatra (il 1974-05-21)
- direttore d'orchestra:
- Don Costa
- arrangiatore:
- Don Costa
- registrata presso:
- The Burbank Studios in Burbank, California, Stati Uniti (il 1974-05-21)
- registrazione cover di:
- What Are You Doing the Rest of Your Life? (il 1974-05-21)
- paroliere:
- Alan Bergman e Marilyn Bergman
- compositore:
- Michel Legrand
- editore:
- EMI April Music Inc. (conclusa), EMI U Catalog Inc. (conclusa) e Anthem Grand Film
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31) e フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi)
- parte di:
- The 42nd Academy Award for Best Original Song (numero: 2)
| 2 | 4:02 |
| 21 | Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree | | 3:05 |
| 22 | Satisfy Me One More Time | 1 | 2:19 |