| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Autumn in New York | | 3:18 |
| 2 | I'm Glad There Is You | | 3:09 |
| 3 | But Beautiful | | 3:14 |
| 4 | My Romance- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1946-01-23)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1946-01-23)
- vocalen:
- Frank Sinatra en Dinah Shore (op 1946-01-23)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1946-01-23)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- deel van:
- V Disc (nummer: JDB 46 (1))
- is een cover-opname van:
- My Romance (op 1946-01-23)
- tekstschrijver:
- Lorenz Hart (in 1935)
- componist:
- Richard Rodgers (in 1935)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Lorenz Hart Publishing Co., T.B. Harms Co., Universal PolyGram International Publishing, Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Williamson Music Company, シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- deel van:
- Jumbo
| | 3:18 |
| 5 | Stella by Starlight- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1947-03-11)
- altviool:
- William Hymanson (op 1947-03-11), Maurice Perlmutter (op 1947-03-11) en William Spear (op 1947-03-11)
- bas:
- Phil Stephens (op 1947-03-11)
- cello:
- Cy Bernard (op 1947-03-11), Fred Goerner (op 1947-03-11) en John Sewell (op 1947-03-11)
- drumstel:
- Ray Hagan (op 1947-03-11)
- gitaar:
- Allan Reuss (op 1947-03-11)
- harp:
- May Cambern (op 1947-03-11)
- hoorn:
- Vincent De Rosa (op 1947-03-11)
- piano:
- Mark McIntyre (op 1947-03-11)
- saxofoon:
- Fred Dornbach (op 1947-03-11), Heine Beau (op 1947-03-11), Herbert Haymer (op 1947-03-11), Jules Kinsler (op 1947-03-11) en Fred Stulce (op 1947-03-11)
- trombone:
- Dave Hallett (op 1947-03-11), George Jenkins (op 1947-03-11) en Pullman Pederson (op 1947-03-11)
- trompet:
- Ray Linn (op 1947-03-11), Leonard Mach (op 1947-03-11) en Rubin "Zeke" Zarchy (op 1947-03-11)
- viool:
- Harry Bluestone (op 1947-03-11), Werner Callies (op 1947-03-11), Sam Cytron (op 1947-03-11), Gerald Joyce (op 1947-03-11), George Kast (op 1947-03-11), Morris King (op 1947-03-11), Nick Pisani (op 1947-03-11), Mischa Russell (op 1947-03-11), Olcott Vail (op 1947-03-11) en Gerald Vinci (op 1947-03-11)
- achtergrondvocalen:
- The Pied Pipers (op 1947-03-11)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1947-03-11)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1947-03-11)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een cover-opname van:
- Stella by Starlight (op 1947-03-11)
- tekstschrijver:
- Ned Washington (in 1946)
- componist:
- Victor Young (in 1944)
- subuitgever:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
- uitgever:
- BMG Music Publishing Ltd. en Famous Music Corporation
- deel van:
- The Real Book
| 1 | 3:23 |
| 6 | One for My Baby (And One More for the Road) | | 3:07 |
| 7 | You're My Girl | | 3:12 |
| 8 | Night and Day- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1961-11-22)
- altviool:
- Alvin Dinkin, Stanley Harris , Allan Harshman , Virginia Majewski , Robert Ostrowsky en Paul Robyn
- bas:
- Ed Gilbert en Ralph Peña
- basklarinet:
- Billy Usselton
- bastrombone:
- George Roberts
- cello:
- Justin Ditullio, Armand Kaproff, Ray Kramer en Eleanor Slatkin
- drumstel:
- John Markham
- fagot:
- Jack Marsh
- fluit:
- Justin Gordon , Abe Most en Bud Shank
- gitaar:
- Al Viola
- harp:
- Kathryn Julye
- hobo:
- Jules Jacob
- hoorn:
- John Cave , James Decker , Vincent DeRosa en Richard Perissi
- klarinet:
- Russ Cheever en Arthur Smith
- percussie:
- Emil Richards
- piano:
- Bill Miller
- saxofoon:
- Russ Cheever, Justin Gordon , Jack Marsh, Abe Most, Bud Shank en Arthur Smith
- trombone:
- Dick Nash, Dick Noel en Frank Rosolino
- trompet:
- Bobby Bryant, Don Fagerquist, Conrad Gozzo en Al Porcino
- viool:
- Victor Arno, Israel Baker , Herman Clebanoff, Daniel Karpilowsky, Jacques Gasselin, James Getzoff , Ben Gill, Anatol Kaminsky , Amerigo Marino, Erno Neufeld, Nathan Ross, Paul Shure, Felix Slatkin, Joseph Stepansky en Gerald Vinci
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1961-11-22)
- was assistentdirigent:
- Don Costa
- verzorgde het arrangement:
- Don Costa en Nelson Riddle
- is een cover-opname van:
- Night and Day (op 1961-11-22)
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1932)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1932-11-18)
- deel van:
- Gay Divorce
| 3 | 3:41 |
| 9 | If I Had You | | 3:09 |
| 10 | S'posin | | 2:48 |
| 11 | The Night We Called It a Day | | 3:24 |
| 12 | The Song Is You | | 3:18 |
| 13 | I've Got a Crush on You | | 3:18 |
| 14 | Nature Boy | | 3:21 |
| 15 | What'll I Do | 1 | 3:08 |
| 16 | The Music Stopped | | 3:00 |
| 17 | Let's Take an Old Fashioned Walk | | 1:00 |
| 18 | The Hucklebuck | | 3:03 |
| 19 | Body and Soul- trompet:
- Bobby Hackett (op 1947-11-09)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1947-11-09)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1947-11-09)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een opname van:
- Body and Soul (op 1947-11-09)
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 3:21 |
| 20 | Once in Love with Amy | | 3:03 |