| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Body and Soul- opnametechnicus:
- Rudy van Gelder (op 1963-05-02)
- producent:
- Bob Thiele
- bas:
- Reggie Workman (op 1963-05-02)
- drumstel:
- Louis Hayes (op 1963-05-02)
- fluit:
- Eric Dolphy (op 1963-05-02)
- piano:
- Cedar Walton (op 1963-05-02)
- tenorsaxofoon:
- Wayne Shorter (op 1963-05-02)
- trompet:
- Freddie Hubbard (op 1963-05-02)
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (op 1963-05-02)
- is een instrumentale opname van:
- Body and Soul (op 1963-05-02)
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 4:40 |
| 2 | Carnival (Manha de carnaval) | | 5:21 |
| 3 | Chocolate Shake | | 3:59 |
| 4 | Dedicated to You | | 3:25 |
| 5 | Clarence's Place | | 3:32 |
| 6 | Aries | | 3:07 |
| 7 | Skylark- opnametechnicus:
- Frank Abbey (op 1963-03-08)
- producent:
- Bob Thiele
- baritonsaxofoon:
- Jerome Richardson (op 1963-03-08)
- bas:
- Reggie Workman (op 1963-03-08)
- drumstel:
- Philly Joe Jones (op 1963-03-08)
- fluit:
- Eric Dolphy (op 1963-03-08)
- hoorn:
- Julius Watkins (op 1963-03-08)
- piano:
- Cedar Walton (op 1963-03-08)
- trombone:
- Curtis Fuller (op 1963-03-08) en Melba Liston (op 1963-03-08)
- trompet:
- Ed Armour (op 1963-03-08), Freddie Hubbard (op 1963-03-08) en Richard Williams (op 1963-03-08)
- was dirigent:
- Wayne Shorter (op 1963-03-08)
- verzorgde het arrangement:
- Wayne Shorter
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in New York, New York, Verenigde Staten (op 1963-03-08)
- is een instrumentale opname van:
- Skylark (op 1963-03-08)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer
- componist:
- Hoagy Carmichael (in 1941)
- subuitgever:
- 日音 Synch事業部
- uitgever:
- Frank Music Corp., George Simon Music Co., George Simon, Inc., Hoagy Publishing Co., Songs of Peer, Ltd. , The Johnny Mercer Foundation, Warner Bros. Music , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 4:35 |
| 8 | I Got It Bad (and That Ain't Good) | | 3:43 |
| 9 | Thermo | | 4:16 |