| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Blue Moon of Kentucky | Bill Monroe | | 2:15 |
| 2 | Battle of New Orleans | Tex Williams | | 2:24 |
| 3 | King of the Road | Boxcar Willie | | 2:14 |
| 4 | Suzie Q | Mickey Gilley | | 2:05 |
| 5 | Rawhide | Frankie Laine | 4 | 2:05 |
| 6 | Daddy | Donna Fargo | | 3:01 |
| 7 | Big Bad John | Jimmy Dean | 4 | 3:04 |
| 8 | Don’t Think Twice, It’s Alright- tecnico di registrazione:
- Jack Miller (il 1964-12-04)
- produttore:
- Herb Alpert (nel 1964)
- chitarra :
- Waylon Jennings
- voce:
- Waylon Jennings (il 1964-12-04)
- esecutore:
- The Waylors (il 1964-12-04)
- registrata presso:
- Audio Recorders Studio in Phoenix, Arizona, Stati Uniti (il 1964-12-04)
- prodotta presso:
- Audio Recorders Studio in Phoenix, Arizona, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Don’t Think Twice, It’s All Right (il 1964-12-04)
- paroliere:
- Bob Dylan (nel 1962)
- compositore:
- [traditional] (nel 1962) e Bob Dylan (nel 1962)
- arrangiatore:
- Paul Clayton (nel 1962) e Bruce Langhorne (nel 1962)
- editore:
- Budde Musikverlag , Neue Welt Musikverlag, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Witmark & Sons Essex Music, Warner/Chappell (dal 1963 al 1991), Warner Bros.-Seven Arts Records, Inc. (nel 1965) e Special Rider Music (dal 1991 a oggi)
- adattamenti:
- Anna olla älä huoli lain
- versione di:
- Who’s Gonna Buy You Ribbons (When I’m Gone)
| Waylon Jennings | | 2:43 |
| 9 | Teddy Bear Song | Barbara Fairchild | 5 | 3:05 |
| 10 | Another Song, Another Drink | Ricky Skaggs | | 3:10 |
| 11 | I Got a Tiger by the Tail | Buck Owens | 4 | 2:12 |
| 12 | Rambling Rose | Johnny Lee | | 2:36 |
| 13 | Where Have All the Flowers Gone | The Kingston Trio | 4 | 3:03 |
| 14 | Tom Dooley | Doc Watson | | 2:36 |