| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Thank You- technicus:
- Leslie Brathwaite, Jim Hinger, Darin Prindle en Jeff Taylor
- producent:
- Dallas Austin en Boyz II Men
- mixer:
- Jim Hinger
- verzorgde het arrangement:
- Boyz II Men
- opgenomen bij:
- DARP Studios in Atlanta, Georgia, Verenigde Staten, Flyte Tyme Studios in Edina, Minnesota, Verenigde Staten en Kajem Studios in Philadelphia, Pennsylvania, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Kajem Studios in Philadelphia, Pennsylvania, Verenigde Staten
- samples van:
- The Show / La‐Di‐Da‐Di van Doug E. Fresh and The Get Fresh Crew
- is een opname van:
- Thank You
- schrijver:
- Dallas L. Austin, Douglas Davis, Michael McCary, Nathan Morris , Wanya Morris, Richard William Walters en Shawn Stockman
- uitgever:
- Aynaw Publishing, Black Panther Publishing Co., BMG Platinum Songs US, EMI April Music Inc., Shawn Patrick Publishing, Sony/ATV Melody en Vanderpool Publishing
| 4 | 4:35 |
| 2 | All Around the World | 2 | 4:56 |
| 3 | U Know- assisterend technicus:
- Leslie Brathwaite
- technicus:
- Darin Prindle
- producent:
- Boyz II Men, Tim Kelley en Bob Robinson
- mixer:
- Claudio Cueni
- drumstel:
- Tim Kelley
- keyboard:
- Tim Kelley en Bob Robinson
- opgenomen bij:
- DARP Studios in Atlanta, Georgia, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- The Enterprise in Burbank, California , Verenigde Staten
- samples:
- Don't Change Your Love van The Five Stairsteps & Cubie
- is een opname van:
- U Know
- schrijver:
- Tim Kelley, Curtis Mayfield, Michael McCary, Nathan Morris , Wanya Morris, Bob Robinson en Shawn Stockman
| 2 | 4:47 |
| 4 | Vibin’- assisterend technicus:
- Leslie Brathwaite
- technicus en mixer:
- Darin Prindle
- producent:
- Boyz II Men, Tim Kelley en Bob Robinson
- bas en drumstel:
- Tim Kelley
- keyboard:
- Tim Kelley en Bob Robinson
- verzorgde het arrangement:
- Boyz II Men, Tim Kelley en Bob Robinson
- opgenomen bij en gemixt bij:
- Doppler Studios in Atlanta, Georgia, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Vibin'
- schrijver:
- Tim Kelley, Michael McCary, Nathan Morris , Wanya Morris, Bob Robinson en Shawn Stockman
- uitgever:
- Aynaw Publishing, BMG Platinum Songs US, Butter Jinx Music, Inc., Shawn Patrick Publishing, Time for Flytes Music en Vanderpool Publishing
| 2 | 4:28 |
| 5 | I Sit Away | 2 | 4:35 |
| 6 | Jezzebel | 2 | 6:07 |
| 7 | Khalil (interlude) | 2 | 1:41 |
| 8 | Trying Times- technicus:
- Jim Hinger
- producent:
- Tim Kelley, Wanya Morris en Bob Robinson
- mixer:
- Claudio Cueni
- bas en drumstel:
- Tim Kelley
- gitaar:
- Shanon
- keyboard:
- Tim Kelley en Bob Robinson
- verzorgde het arrangement:
- Tim Kelley, Wanya Morris en Bob Robinson
- opgenomen bij:
- Doppler Studios in Atlanta, Georgia, Verenigde Staten en Studio 4 Recording in Conshohocken, Philadelphia, Pennsylvania, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Skip Saylor Recording in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Trying Times
- schrijver:
- Tim Kelley, Wanya Morris en Bob Robinson
| 2 | 5:23 |
| 9 | I’ll Make Love to You- drumstel geprogrammeerd door:
- Rayford Griffin
- assisterend technicus:
- David Betancourt , Milton Chan , Marty Hornburg en Jamie Seyberth
- technicus:
- Brad Gilderman
- producent:
- Babyface
- mixer:
- Mick Guzauski
- bas:
- Reggie Hamilton
- synthesizer:
- Babyface
- geproduceerd voor:
- ECAF Productions, Inc.
- opgenomen bij:
- Larrabee Sound Studios in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten en The Enterprise in Burbank, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Encore Recording Studios in Burbank, California , Verenigde Staten
- deel van:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (nummer: 185)
- is een opname van:
- I’ll Make Love to You
- tekstschrijver en componist:
- Kenny Edmonds
| 4.65 | 3:57 |
| 10 | On Bended Knee | 3.5 | 5:30 |
| 11 | 50 Candles- technicus:
- Jim Hinger en Darin Prindle
- producent:
- Tim Kelley, Bob Robinson en Shawn Stockman
- mixer:
- Claudio Cueni
- drumstel:
- Tim Kelley
- keyboard:
- Tim Kelley en Bob Robinson
- verzorgde het arrangement:
- Tim Kelley, Bob Robinson en Shawn Stockman
- opgenomen bij:
- DARP Studios in Atlanta, Georgia, Verenigde Staten en Granny’s House in Reno, Nevada, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Larrabee Sound Studios in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- 50 Candles
- schrijver:
- Tim Kelley, Bob Robinson en Shawn Stockman
| 2 | 5:07 |
| 12 | Water Runs Dry | 4.35 | 3:22 |
| 13 | Yesterday- opnametechnicus:
- Jim Hinger
- producent:
- Boyz II Men
- mixer:
- Claudio Cueni
- verzorgde het arrangement:
- Boyz II Men
- opgenomen bij:
- Granny’s House in Reno, Nevada, Verenigde Staten en Studio 4 Recording in Conshohocken, Philadelphia, Pennsylvania, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Larrabee Sound Studios in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Yesterday
- schrijver:
- John Lennon en Paul McCartney
- uitgever:
- EMI Blackwood Music Inc., Northern Songs, Sony/ATV, Sony/ATV Music Publishing LLC , Sony/ATV Tunes LLC en Maclen Music Ltd. (vanaf 1965 tot nu)
| 3 | 3:09 |
| 14 | Fallin’ | | 4:09 |