| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Two Angels- tecnico:
- Jeff Bjork, Dale Goulett e Tom Herbers
- produttore:
- Tom Herbers, The Jayhawks e Jim Rondinelli
- tecnico di missaggio:
- Jim Rondinelli
- armonica (a bocca) , chitarra e chitarra a 12 corde :
- Mark Olson
- basso acustico e basso elettrico :
- Marc Perlman
- batteria :
- Thad Spencer
- chitarra [lead guitar] :
- Gary Louris
- voce:
- Gary Louris e Mark Olson
- registrata in aggiunta presso:
- Paisley Park Studios in Chanhassen, Minnesota, Stati Uniti
- registrata presso:
- Control Sound in Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti, Creation Audio in Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti, Johnny Audio Studios in Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti e Lakesity Studios in Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti
- mixata presso:
- Paisley Park Studios in Chanhassen, Minnesota, Stati Uniti
- registrazione di:
- Two Angels
- autore:
- Mark Olson
- editore:
- Pedal Blue Music e Warner–Tamerlane Publishing Corp.
| | 4:07 |
| 2 | Ain't No End- tecnico:
- Jeff Bjork, Dale Goulett e Tom Herbers
- produttore:
- Tom Herbers, The Jayhawks e Jim Rondinelli
- tecnico di missaggio:
- Jim Rondinelli
- armonica (a bocca) , chitarra e chitarra a 12 corde :
- Mark Olson
- basso acustico e basso elettrico :
- Marc Perlman
- batteria :
- Thad Spencer
- chitarra [lead guitar] :
- Dan Gaarder e Gary Louris
- voce:
- Gary Louris e Mark Olson
- registrata in aggiunta presso:
- Paisley Park Studios in Chanhassen, Minnesota, Stati Uniti
- registrata presso:
- Control Sound in Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti, Creation Audio in Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti, Johnny Audio Studios in Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti e Lakesity Studios in Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti
- mixata presso:
- Paisley Park Studios in Chanhassen, Minnesota, Stati Uniti
- registrazione di:
- Ain't No End
- autore:
- Gary Louris, Mark Olson e Marc Perlman
| | 3:45 |
| 3 | Waiting for the Sun | | 4:21 |
| 4 | Martin's Song | | 2:59 |
| 5 | Clouds- assistente tecnico:
- Billy Perry
- tecnico:
- Tom Herbers, Brian Jenkins , Brendan O’Brien e Jim Rondinelli
- produttore:
- George Drakoulias
- assistente tecnico di missaggio:
- Jim Champagne
- tecnico di missaggio:
- Brendan O’Brien
- chitarra :
- Gary Louris e Mark Olson
- chitarra basso :
- Marc Perlman
- membranofono :
- Ken Callahan
- voce:
- Gary Louris e Mark Olson
- esecutore aggiunto:
- Charley Drayton, Nicky Hopkins e Benmont Tench
- registrata presso:
- Hollywood Sound Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti e Pachyderm Recording Studio in Cannon Falls, Minnesota, Stati Uniti
- mixata presso:
- Summa Music Group in West Hollywood, California, Stati Uniti e The Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Clouds
- autore:
- Gary Louris e Mark Olson
| | 4:52 |
| 6 | Settled Down Like Rain- assistente tecnico:
- Billy Perry
- tecnico:
- Tom Herbers, Brian Jenkins , Brendan O’Brien e Jim Rondinelli
- produttore:
- George Drakoulias
- assistente tecnico di missaggio:
- Jim Champagne
- tecnico di missaggio:
- Brendan O’Brien
- chitarra :
- Gary Louris e Mark Olson
- chitarra basso :
- Marc Perlman
- membranofono :
- Ken Callahan
- voce:
- Gary Louris e Mark Olson
- esecutore aggiunto:
- Charley Drayton, Nicky Hopkins e Benmont Tench
- registrata presso:
- Hollywood Sound Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti e Pachyderm Recording Studio in Cannon Falls, Minnesota, Stati Uniti
- mixata presso:
- Summa Music Group in West Hollywood, California, Stati Uniti e The Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Settled Down Like Rain
- autore:
- Gary Louris e Mark Olson
| | 3:02 |
| 7 | Blue | 5 | 3:11 |
| 8 | I'd Run Away | 4.5 | 3:34 |
| 9 | Over My Shoulder | | 3:40 |
| 10 | Miss William's Guitar | | 3:09 |
| 11 | Trouble | | 4:50 |
| 12 | Big Star | | 4:27 |
| 13 | Man Who Loved Life | | 5:02 |
| 14 | Smile | 5 | 3:51 |
| 15 | I'm Gonna Make You Love Me | | 3:43 |
| 16 | What Led Me to This Town | | 4:10 |
| 17 | Tailspin | | 3:20 |
| 18 | All the Right Reasons | | 3:26 |
| 19 | Save It for a Rainy Day | | 3:10 |
| 20 | Angelyne | | 3:47 |