| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Cold Day in Hell | 4 | 4:28 |
| 2 | Don’t You Lie to Me (I Get Evil) | 3 | 2:30 |
| 3 | Story of the Blues- assistente tecnico:
- Andy Baker , Robin Barclay , Alex Firla , Ellen Fitton, Steve Fitzmaurice , Ed Goldberg e Matt Lane
- tecnico:
- Haydn Bendall , Peter Hodgson e Ian Taylor
- produttore:
- Gary Moore e Ian Taylor
- tecnico di missaggio:
- Gregg Jackman
- archi :
- Gavyn Wright
- basso :
- Bob Daisley, Johnny B. Gaydon e Will Lee
- batteria :
- Anton Fig e Graham Walker
- corno :
- Martin Drover, Wayne Jackson , Andrew Love, Frank Mead, The Memphis Horns e Nick Payn
- oboe :
- Richard Morgan
- tastiera :
- Tommy Eyre
- voce di accompagnamento:
- Carol Kenyon e Linda Taylor
- arrangiatore archi e arrangiatore ottoni :
- Tommy Eyre e Gary Moore
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito, BearTracks Studios in New York, Stati Uniti, Carriage House Studios in Stamford, Connecticut, Stati Uniti, Outside Studios in Oxfordshire, England, Regno Unito, Sountec Studios in Connecticut, Stati Uniti e Studio Guillaume Tell in Suresnes, Hauts-de-Seine, Île-de-France, Francia
- mixata presso:
- Sarm West Studios in Notting Hill, Kensington and Chelsea, London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- Story of the Blues
- paroliere e compositore:
- Gary Moore
| 3 | 6:42 |
| 4 | Since I Met You Baby | 3.65 | 2:52 |
| 5 | Separate Ways- assistente tecnico:
- Andy Baker , Robin Barclay , Alex Firla , Ellen Fitton, Steve Fitzmaurice , Ed Goldberg e Matt Lane
- tecnico:
- Haydn Bendall , Peter Hodgson e Ian Taylor
- produttore:
- Gary Moore e Ian Taylor
- tecnico di missaggio:
- Ian Taylor
- archi :
- Gavyn Wright
- basso :
- Bob Daisley, Johnny B. Gaydon e Will Lee
- batteria :
- Anton Fig e Graham Walker
- corno :
- Martin Drover, Wayne Jackson , Andrew Love, Frank Mead, The Memphis Horns e Nick Payn
- oboe :
- Richard Morgan
- tastiera :
- Tommy Eyre
- voce di accompagnamento:
- Carol Kenyon e Linda Taylor
- arrangiatore archi e arrangiatore ottoni :
- Tommy Eyre e Gary Moore
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito, BearTracks Studios in New York, Stati Uniti, Carriage House Studios in Stamford, Connecticut, Stati Uniti, Outside Studios in Oxfordshire, England, Regno Unito, Sountec Studios in Connecticut, Stati Uniti e Studio Guillaume Tell in Suresnes, Hauts-de-Seine, Île-de-France, Francia
- mixata presso:
- Sarm West Studios in Notting Hill, Kensington and Chelsea, London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- Separate Ways
- paroliere e compositore:
- Gary Moore
| 5 | 4:54 |
| 6 | Only Fool in Town | 4 | 3:52 |
| 7 | Key to Love | 2 | 1:59 |
| 8 | Jumpin’ at Shadows- assistente tecnico:
- Andy Baker , Robin Barclay , Alex Firla , Ellen Fitton, Steve Fitzmaurice , Ed Goldberg e Matt Lane
- tecnico:
- Haydn Bendall , Peter Hodgson e Ian Taylor
- produttore:
- Gary Moore e Ian Taylor
- tecnico di missaggio:
- Ian Taylor
- archi :
- Gavyn Wright
- basso :
- Bob Daisley, Johnny B. Gaydon e Will Lee
- batteria :
- Anton Fig e Graham Walker
- corno :
- Martin Drover, Wayne Jackson , Andrew Love, Frank Mead, The Memphis Horns e Nick Payn
- oboe :
- Richard Morgan
- tastiera :
- Tommy Eyre
- voce di accompagnamento:
- Carol Kenyon e Linda Taylor
- arrangiatore archi e arrangiatore ottoni :
- Tommy Eyre e Gary Moore
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito, BearTracks Studios in New York, Stati Uniti, Carriage House Studios in Stamford, Connecticut, Stati Uniti, Outside Studios in Oxfordshire, England, Regno Unito, Sountec Studios in Connecticut, Stati Uniti e Studio Guillaume Tell in Suresnes, Hauts-de-Seine, Île-de-France, Francia
- mixata presso:
- Sarm West Studios in Notting Hill, Kensington and Chelsea, London , England, Regno Unito
- registrazione cover di:
- Jumping at Shadows
- paroliere e compositore:
- Duster Bennett
| 4.35 | 4:20 |
| 9 | The Blues Is Alright | 3 | 5:44 |
| 10 | The Hurt Inside | 4 | 5:53 |
| 11 | Nothing’s the Same | | 5:07 |
| 12 | All Time Low (extended version) | | 8:40 |
| 13 | Woke Up This Morning | 3 | 3:52 |
| 14 | Movin’ On Down the Road | | 3:35 |
| 15 | Don’t Start Me Talkin’ | | 3:04 |
| 16 | Once in a Blue Mood | | 7:34 |
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