| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Straighten Up and Fly Right | Nat King Cole Trio | 5 | 2:26 |
| 2 | Body and Soul- contrabas:
- Red Callender (op 1942-07-15)
- piano:
- Nat King Cole (op 1942-07-15)
- tenorsaxofoon:
- Lester Young (op 1942-07-15)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1942-07-15)
- is een opname van:
- Body and Soul (op 1942-07-15)
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| Lester Young & Nat King Cole Trio | | 5:10 |
| 3 | Indiana | Lester Young & Nat King Cole Trio | | 4:53 |
| 4 | I’m Lost | Nat King Cole Trio | | 3:09 |
| 5 | My Lips Remember Your Kisses | Nat King Cole Trio | | 3:06 |
| 6 | Jumpin’ at Capitol | Nat King Cole Trio | | 2:28 |
| 7 | Gee Baby, Ain’t I Good to You | Nat King Cole Trio | | 2:57 |
| 8 | If You Can’t Smile and Say Yes | Nat King Cole Trio | | 3:07 |
| 9 | Embraceable You | Nat King Cole Trio | | 3:24 |
| 10 | It’s Only a Paper Moon- contrabas:
- Johnny Miller (op 1943-12-15)
- gitaar:
- Oscar Moore (op 1943-12-15)
- instrumenten:
- The Nat King Cole Trio (in 1943)
- piano:
- Nat King Cole (op 1943-12-15)
- vocalen:
- Nat King Cole (in 1943, op 1943-12-15), Johnny Miller (op 1943-12-15) en Oscar Moore (op 1943-12-15)
- opgenomen bij:
- C. P. MacGregor Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1943-12-15)
- is een cover-opname van:
- It’s Only a Paper Moon (op 1943-12-15)
- tekstschrijver:
- E.Y. Harburg (in 1933) en Billy Rose (in 1933)
- componist:
- Harold Arlen (in 1933)
- uitgever:
- Anne-Rachel Music Corp., Chappell & Co., Chappell Music Ltd., Gloccamorria Music, Next Decade Entertainment, S.A. Music Co., SA Music, Shapiro Bernstein & Co. Ltd. en Warner Bros. Music
| Nat King Cole Trio | | 2:57 |
| 11 | I Just Can’t See for Lookin’ | Nat King Cole Trio | | 3:08 |
| 12 | The Man I Love | King Cole Trio | | 3:22 |
| 13 | Prelude in C Sharp Minor | King Cole Trio | | 2:57 |
| 14 | Body and Soul- contrabas:
- Johnny Miller (op 1944-01-17)
- gitaar:
- Oscar Moore (op 1944-01-17)
- piano:
- Nat King Cole (op 1944-01-17)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1944-01-17), Johnny Miller (op 1944-01-17) en Oscar Moore (op 1944-01-17)
- opgenomen bij:
- C. P. MacGregor Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1944-01-17)
- is een instrumentale cover-opname van:
- Body and Soul (op 1944-01-17)
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| King Cole Trio | | 3:20 |
| 15 | What Is This Thing Called Love? | King Cole Trio | | 2:59 |
| 16 | Easy Listening Blues | King Cole Trio | | 3:11 |
| 17 | Bring Another Drink | King Cole Trio | | 2:21 |
| 18 | Sweet Lorraine | Nat King Cole Trio | | 3:10 |