| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Interrogando | João Pernambuco | | 2:41 |
| 2 | Manhã de Carnaval | Luiz Bonfá | | 3:51 |
| 3 | A Felicidade | Antônio Carlos Jobim | | 4:09 |
| 4 | Uma Valsa e Dois Amores | Dilermando Reis | | 3:30 |
| 5 | Lamentos do Morro | Anibal Augusto Sardinha "Garoto" | | 4:36 |
| 6 | Modinha | Antônio Carlos Jobim | | 3:20 |
| 7 | Luiza | Antônio Carlos Jobim | | 2:38 |
| 8 | Um a Zero | Pixinguinha | | 3:17 |
| 9 | Valsa-Chôro | Heitor Villa‐Lobos | | 3:32 |
| 10 | Desvairada | Anibal Augusto Sardinha "Garoto" | | 2:45 |
| 11 | Schottish-Chôro | Heitor Villa‐Lobos | | 3:34 |
| 12 | Graúna | João Pernambuco | | 3:47 |
| 13 | Eterna Saudade | Dilermando Reis | | 4:27 |
| 14 | Xodó da Baiana | Dilermando Reis | | 2:04 |
| 15 | Gente Humilde | Anibal Augusto Sardinha "Garoto" | | 2:36 |
| 16 | Bate-Coxa | Marco Pereira | | 3:19 |
| 17 | Mazurka-Chôro | Heitor Villa‐Lobos | | 3:36 |
| 18 | Odeon | Ernesto Nazareth | | 3:20 |
| 19 | Valsa Sem Nome | Baden Powell | | 2:51 |
| 20 | Sons de Carrilhões | João Pernambuco | | 2:21 |
| 21 | Farewell | Sérgio Assad | | 3:23 |