| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Belkis, Queen of Sheba Suite: I. The Dream of Solomon | Ottorino Respighi | | 8:02 |
| 2 | Belkis, Queen of Sheba Suite: II. War Dance | Ottorino Respighi | | 2:54 |
| 3 | Belkis, Queen of Sheba Suite: III. The Dance of Belkis at Dawn | Ottorino Respighi | | 6:21 |
| 4 | Belkis, Queen of Sheba Suite: IV. Orgiastic Dance | Ottorino Respighi | | 5:19 |
| 5 | Metamorphoseon: I. Theme. Andante moderato | Ottorino Respighi | | 1:49 |
| 6 | Metamorphoseon: II. Modus I. Moderato non troppo | Ottorino Respighi | | 1:53 |
| 7 | Metamorphoseon: II. Modus II. Allegretto | Ottorino Respighi | | 1:38 |
| 8 | Metamorphoseon: IV. Modus III. Lento | Ottorino Respighi | | 2:22 |
| 9 | Metamorphoseon: V. Modus IV. Lento espressivo | Ottorino Respighi | | 2:38 |
| 10 | Metamorphoseon: VI. Modus V. Molto vivace | Ottorino Respighi | | 0:37 |
| 11 | Metamorphoseon: VII. Modus VI. Vivo | Ottorino Respighi | | 0:44 |
| 12 | Metamorphoseon: VIII. Modus VII. Cadenze | Ottorino Respighi | | 6:39 |
| 13 | Metamorphoseon: IX. Modus VIII. Andantino mosso | Ottorino Respighi | | 1:21 |
| 14 | Metamorphoseon: X. Modus IX. Lento non troppo | Ottorino Respighi | | 2:20 |
| 15 | Metamorphoseon: XI. Modus X. Molto allegro | Ottorino Respighi | | 0:41 |
| 16 | Metamorphoseon: XII. Modus XI. Molto allegro | Ottorino Respighi | | 0:51 |
| 17 | Metamorphoseon: XIII. Modus XII. Vivo non troppo | Ottorino Respighi | | 2:04 |