| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Singing Winds, Crying Beasts | 2 | 4:50 |
| 2 | Black Magic Woman / Gypsy Queen- registrata a:
- San Francisco, California, Stati Uniti (nel 1970-06)
- tecnico:
- David Brown e John Fiore
- produttore:
- Fred Catero e Santana
- batteria :
- Michael Shrieve (dal 1970-06-04 al 1970-06-05)
- chitarra :
- Carlos Santana (dal 1970-06-04 al 1970-06-05)
- chitarra basso :
- David Brown (dal 1970-06-04 al 1970-06-05)
- congas :
- José “Chepito” Áreas (nel 1970-06) e Michael Carabello (nel 1970-06)
- congas e percussione :
- Michael Carabello (dal 1970-06-04 al 1970-06-05)
- congas, percussione e timbales e timbales :
- José “Chepito” Áreas (dal 1970-06-04 al 1970-06-05)
- percussione :
- Rico Reyes (dal 1970-06-04 al 1970-06-05)
- tabla :
- Steven Saphore (dal 1970-06-04 al 1970-06-05)
- tastiera e voce principale:
- Gregg Rolie (dal 1970-06-04 al 1970-06-05)
- voce:
- Gregg Rolie (nel 1970-06)
- voce di accompagnamento:
- Rico Reyes (dal 1970-06-04 al 1970-06-05) e Carlos Santana (dal 1970-06-04 al 1970-06-05)
- arrangiatore:
- Santana
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1970) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1970)
- registrata presso:
- Wally Heider Studios in San Francisco, California, Stati Uniti (dal 1970-06-04 al 1970-06-05)
- registrazione cover di:
- Black Magic Woman (nel 1970-06)
- paroliere e compositore:
- Peter Green
- editore:
- Bourne Music Ltd., Copyright Control , King Music Publ. Co. Ltd. e Murbo Music Publishers, Inc.
- registrazione cover di:
- Gypsy Queen (nel 1970-06)
- compositore:
- Gábor Szabó (nel 1966)
- editore:
- Gabor & Cardigan Music, PAB Music Corp. e Wixen Music Publishing, Inc.
| 4 | 5:20 |
| 3 | Oye como va | 3.9 | 4:20 |
| 4 | Incident at Neshabur | 2.5 | 5:01 |
| 5 | Se a Cabo | 3.65 | 2:52 |
| 6 | Mother’s Daughter | 2 | 4:28 |
| 7 | Samba pa ti- tecnico:
- David Brown e John Fiore
- produttore:
- Fred Catero, Bob Irwin, Santana e Carlos Santana
- batteria :
- Michael Shrieve (il 1970-07-19)
- chitarra :
- Carlos Santana (il 1970-07-19)
- chitarra basso :
- David Brown (il 1970-07-19)
- congas e percussione :
- Michael Carabello (il 1970-07-19)
- congas, percussione e timbales :
- José “Chepito” Áreas (il 1970-07-19)
- percussione :
- Rico Reyes (il 1970-07-19)
- tabla :
- Steven Saphore (il 1970-07-19)
- tastiera :
- Gregg Rolie (il 1970-07-19)
- arrangiatore:
- Gregg Rolie e Carlos Santana
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1970), Sony BMG Music Entertainment (nel 1970) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1970)
- registrata presso:
- Wally Heider Studios in San Francisco, California, Stati Uniti (il 1970-07-19)
- registrazione di:
- Samba pa ti (il 1970-07-19)
- compositore:
- Carlos Santana
- editore:
- BMG Music Publishing Ltd., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Carlin Music Corporation, Petra Music, Universal Music e Universal Music Careers
| 3.85 | 4:48 |
| 8 | Hope You’re Feeling Better | 3.25 | 4:19 |
| 9 | El Nicoya | 2 | 1:33 |