| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Don’t Explain | | 4:34 |
| 2 | Billie’s Blues | | 5:07 |
| 3 | Crazy He Calls Me | | 6:18 |
| 4 | You Go to My Head | | 4:08 |
| 5 | All of Me | | 4:05 |
| 6 | The Way You Look Tonight- tecnico di registrazione:
- Atom Greenspan (nel 2014) e Nick Launay (nel 2014)
- assistente produttore:
- Atom Greenspan (nel 2014)
- co-produttore:
- Ed Gerrard (nel 2014)
- produttore e tecnico di missaggio:
- Nick Launay (nel 2014)
- altri strumenti [Atmospheric Loops] e banjo :
- Kevin Breit (nel 2014)
- archi :
- VDP Orchestra (nel 2014)
- basso :
- Martyn Casey (nel 2014)
- batteria :
- Thomas Wydler (nel 2014)
- clarinetto basso :
- Robby Marshall (nel 2014)
- organo :
- Jon Cowherd (nel 2014)
- voce:
- Cassandra Wilson (nel 2014)
- arrangiatore archi :
- Van Dyke Parks (nel 2014)
- registrazione cover di:
- The Way You Look Tonight (nel 2014)
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild e Universal PolyGram International Publishing, Inc. (nel 1936)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1936 winner)
- parte di:
- Swing Time
| | 3:50 |
| 7 | Good Morning Heartache | | 4:56 |
| 8 | What a Little Moonlight Can Do | | 4:09 |
| 9 | These Foolish Things | | 4:13 |
| 10 | Strange Fruit | | 4:54 |
| 11 | I’ll Be Seeing You | | 6:08 |
| 12 | Last Song (For Lester) | | 5:50 |