| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Mamacita | | 3:24 |
| A2 | The Kicker | | 4:10 |
| A3 | Chelsea Bridge | | 4:40 |
| A4 | If | | 5:37 |
| B1 | Nardis | | 4:45 |
| B2 | Without a Song- batteria :
- Louis Hayes (il 1967-08-10)
- contrabbasso [bass] :
- Ron Carter (il 1967-08-10)
- pianoforte :
- Kenny Barron (il 1967-08-10)
- sassofono tenore :
- Joe Henderson (il 1967-08-10)
- tromba :
- Mike Lawrence (il 1967-08-10)
- trombone :
- Grachan Moncur III (il 1967-08-10)
- registrata presso:
- Plaza Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1967-08-10)
- registrazione di:
- Without a Song (il 1967-08-10)
- paroliere:
- Edward Eliscu e Billy Rose
- compositore:
- Vincent Youmans
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., CBS Miller Catalog, Inc., Chappell & Co., EMI Miller Catalog, Inc., Johnny Mathis Music, Inc., LSQ Music Co., Miller Music Corp., The Songwriters Guild e WB Music Corp.
- parte di:
- Great Day!
| | 6:04 |
| B3 | O Amor Em Paz | | 5:35 |
| B4 | Mo' Joe | | 4:10 |
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