| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | You Saved My Life | Johnny Mathis with Stephanie Lawrence | | 2:46 |
| 2 | Wonderful! Wonderful! | Johnny Mathis | | 3:05 |
| 3 | It's Not for Me to Say | Johnny Mathis | | 3:04 |
| 4 | Chances Are | Johnny Mathis | | 3:01 |
| 5 | When a Child Is Born | Johnny Mathis with Gladys Knight | | 3:52 |
| 6 | Too Much, Too Little, Too Late | Johnny Mathis with Deniece Williams | 4 | 2:53 |
| 7 | The Last Time I Felt Like This | Johnny Mathis with Jane Olivor | | 2:54 |
| 8 | Stop, Look and Listen to Your Heart | Johnny Mathis | | 3:52 |
| 9 | With You I'm Born Again | Johnny Mathis | | 4:02 |
| 10 | Three Times a Lady | Johnny Mathis | | 4:16 |
| 11 | She Believes in Me | Johnny Mathis | | 4:21 |
| 12 | I Will Survive | Johnny Mathis | | 3:57 |
| 13 | Evergreen | Johnny Mathis | | 3:14 |
| 14 | When I Need You- producteur :
- Jack Gold
- reprise recording of :
- When I Need You
- parolier :
- Carole Bayer Sager
- compositeur :
- Albert Hammond
- éditeur :
- Albert Hammond Enterprises, Inc., April Music, Begonia Melodies Inc., Chappell Music , Chappell Music Ltd., Empire Music Ltd., Leonard Cohen Stranger Music Inc., MCA Music , P and P Songs Limited, R & M Music Inc., R & M Music Productions, Inc., Sis ’n Bro Music Company, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Sony/ATV Songs LLC, Sony/ATV Tree Publishing, Spoiled Rotten Kiddies Publishing, Unichappell Music, Inc., Universal/MCA Music Ltd. , Warner/Chappell North America, WB Music Corp. et Windswept Music (London) Ltd.
- sous-éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Johnny Mathis | | 3:23 |
| 15 | Sweet Surrender | Johnny Mathis | | 2:35 |
| 16 | How Deep Is Your Love- producteur :
- Jack Gold
- reprise recording of :
- How Deep Is Your Love
- auteur :
- Barry Gibb, Maurice Gibb et Robin Gibb
- éditeur :
- Abigail Music, BMG Music, BMG Music Publishing Ltd., BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs, Songs of Universal, Inc. , Universal Music Careers, Universal Music Publishing International MGB Ltd., Warner Chappell Music Ltd. et Gibb Brothers Music (le 1977)
- sous-éditeur :
- Universal Music Publishing Group Japan , シンコーミュージック・エンタテイメント , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , 香港商華納音樂出版有限公司台灣分公司 , ヤマハミュージックパブリッシング (jusqu’au 2017-03-31) et ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (du 2017-04-01 à ce jour)
| Johnny Mathis | | 3:38 |
| 17 | We're All Alone | Johnny Mathis | | 3:18 |
| 18 | Misty | Johnny Mathis | | 3:33 |
| 19 | I'd Rather Be Here With You | Johnny Mathis | | 3:44 |
| 20 | If It's Magic | Johnny Mathis | | 3:49 |