| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Eldorado TV-Jingle | Tommy Seebach & Laban | | 1:25 |
| 2 | The Way to Your Heart | Soulsister | | 3:47 |
| 3 | Copenhagen | Seebach Band feat. Debbie Cameron, Lecia & Lucienne | | 4:30 |
| 4 | Singin’ in the Rain | Sheila B. Devotion | | 3:05 |
| 5 | It’s a Real Good Feeling | Peter Kent | | 4:02 |
| 6 | D.I.S.C.O. | Ottawan | | 3:35 |
| 7 | Lady Bump | Penny McLean | | 3:44 |
| 8 | You’re My Heart, You’re My Soul | Modern Talking | 5 | 3:20 |
| 9 | Now That You’re Gone | Gry & Björn Skifs | | 3:28 |
| 10 | Little Miss Heartbeat | Shabby Tiger | | 2:35 |
| 11 | Midnight Blue- tecnico:
- Pat Stapley e Paul Travers
- produttore:
- Charlie Skarbek, Tim Smit e Pat Stapley
- tecnico di missaggio:
- Pat Stapley
- basso e basso senza tasti :
- John G. Perry
- batteria :
- Peter May
- chitarra , pianoforte , sintetizzatore [Korg] , sintetizzatore [Prophet 5] e sintetizzatore [Yamaha] :
- Charlie Skarbek
- organo :
- Louise Tucker
- pianoforte a coda [Steinway] , pianoforte elettrico e sintetizzatore [emulator digital] :
- Tim Smit
- voce:
- Charlie Skarbek e Louise Tucker
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Motet (nel 1982)
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito (dal 1982-06 al 1982-09) e Chestnut Studios in Hampshire, England, Regno Unito (dal 1982-06 al 1982-09)
- registrazione di:
- Midnight Blue
- autore:
- Skarbek e Smit
- editore:
- Chartel Music
- si basa su:
- Sonata for Piano no. 8 in C minor, op. 13 “Pathétique”: II. Adagio cantabile
| Louise Tucker & Charlie Skarbek | 4 | 4:01 |
| 12 | Rockin’ the Trolls | BZN | | 3:09 |
| 13 | My Oh My | Slade | | 4:11 |
| 14 | Annie I’m Not You’re Daddy | Kid Creole & the Coconuts | 2 | 3:49 |
| 15 | Magic | Pilot | 4.75 | 3:04 |
| 16 | Send Me an Angel- registrata a:
- Australia
- tecnico:
- Andrew Scott
- produttore:
- Ross Cockle e Glenn Wheatley
- produttore esecutivo:
- Mike Curb e Jack Schwartzman
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Curb Records, Inc. (nel 1983)
- registrata presso:
- Rhinoceros Studios in Sydney, New South Wales, Australia
- mixata presso:
- Fast Forward Studios in Warranwood, Melbourne, Victoria, Australia
- registrazione di:
- Send Me an Angel
- paroliere:
- David Sterry
- compositore:
- Richard Zatorski
- editore:
- Chappell & Co. GmbH , Warner Chappell, Warner Chappell Music , Warner–Tamerlane Publishing Corp. , Warner/Chappell Music Australia Pty. Ltd. e Wheatley Music Pty Ltd. (nel 1983)
| Real Life | 4.5 | 3:54 |
| 17 | Just a Gigolo / I Ain’t Got Nobody | David Lee Roth | 3.3 | 4:41 |
| 18 | Together We Are Beautiful | Fern Kinney | | 4:08 |
| 19 | Sweet Little Maybeline | The Wolfgang | | 3:41 |
| 20 | Where Were You (Har Du Glömt) | Svenne & Lotta | | 3:10 |
| 21 | Tusindben | Dr. Phil | | 3:00 |
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