| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Diggin' My Potatoes | James Cotton | | 3:40 |
| 2 | Little Car Blues | James Cotton feat. Junior Wells | | 3:33 |
| 3 | 24 Hours | James Cotton | | 6:22 |
| 4 | Superharp | James Cotton | | 3:46 |
| 5 | Cross My Heat | James Cotton and his Big Band | | 4:24 |
| 6 | Blues For Koko | James Cotton | | 3:06 |
| 7 | Cotton Mouth Man- tecnico di registrazione aggiunto:
- Shane Baldwin , Brendan Muldowney e Stuart Sullivan
- tecnico:
- Nick Autry e Jim Cooley
- produttore:
- Tom Hambridge
- produttore esecutivo:
- Bruce Iglauer
- tecnico di missaggio:
- Tom Hambridge e Michael Saint‐Leon
- armonica (a bocca) :
- James Cotton
- batteria e voce di accompagnamento:
- Tom Hambridge
- chitarra [lead guitar] :
- Joe Bonamassa
- chitarra [rhythm guitar] :
- Rob McNelley
- chitarra basso [bass] :
- Tommy MacDonald
- voce:
- Darrell Nulisch
- registrata in aggiunta presso:
- Carriage House Studios in Stamford, Connecticut, Stati Uniti, Elevated Basement in Savannah, Georgia, Stati Uniti e Wire Recording Studio in Austin, Texas, Stati Uniti
- registrata presso:
- Sound Stage Recording Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti
- mixata presso:
- The Switchyard in Nashville, Tennessee, Stati Uniti
- registrazione di:
- Cotton Mouth Man
- autore:
- Richard Fleming e Tom Hambridge
| James Cotton feat. Joe Bonamassa | | 3:48 |
| 8 | Wasn't My Time to Go- tecnico di registrazione aggiunto:
- Shane Baldwin , Brendan Muldowney e Stuart Sullivan
- tecnico:
- Nick Autry e Jim Cooley
- produttore:
- Tom Hambridge
- produttore esecutivo:
- Bruce Iglauer
- tecnico di missaggio:
- Tom Hambridge e Michael Saint‐Leon
- armonica (a bocca) :
- James Cotton
- batteria :
- Tom Hambridge
- chitarra :
- Keb’ Mo’ e Rob McNelley
- contrabbasso [upright bass] :
- Glenn Worf
- piano elettrico Wurlitzer [Wurlitzer piano] :
- Chuck Leavell
- voce:
- Keb’ Mo’
- registrata in aggiunta presso:
- Carriage House Studios in Stamford, Connecticut, Stati Uniti, Elevated Basement in Savannah, Georgia, Stati Uniti e Wire Recording Studio in Austin, Texas, Stati Uniti
- registrata presso:
- Sound Stage Recording Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti
- mixata presso:
- The Switchyard in Nashville, Tennessee, Stati Uniti
- registrazione di:
- Wasn't My Time to Go
- autore:
- James Cotton , Tom Hambridge e Gary Nicholson
| James Cotton feat. Keb’ Mo’ | | 4:17 |
| 9 | High Compression | James Cotton | | 2:41 |
| 10 | Sad Sad Day | James Cotton | | 5:00 |
| 11 | Ain’t Doin’ Too Bad | James Cotton | | 3:38 |
| 12 | He Was There- tecnico di registrazione aggiunto:
- Shane Baldwin , Brendan Muldowney e Stuart Sullivan
- tecnico:
- Nick Autry e Jim Cooley
- produttore:
- Tom Hambridge
- produttore esecutivo:
- Bruce Iglauer
- tecnico di missaggio:
- Tom Hambridge e Michael Saint‐Leon
- armonica (a bocca) :
- James Cotton
- batteria :
- Jerry Porter
- chitarra :
- Tom Holland
- chitarra basso [bass] :
- Noel Neal
- pianoforte :
- Chuck Leavell
- voce:
- Darrell Nulisch
- registrata in aggiunta presso:
- Carriage House Studios in Stamford, Connecticut, Stati Uniti, Elevated Basement in Savannah, Georgia, Stati Uniti e Wire Recording Studio in Austin, Texas, Stati Uniti
- registrata presso:
- Sound Stage Recording Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti
- mixata presso:
- The Switchyard in Nashville, Tennessee, Stati Uniti
- registrazione di:
- He Was There
- autore:
- James Cotton , Richard Fleming e Tom Hambridge
| James Cotton | | 3:43 |
| 13 | Here I Am (Knocking at Your Door) | James Cotton and his Big Band | | 5:02 |
| 14 | Just to Be With You | James Cotton and his Big Band | | 6:04 |
| 15 | Born in Chicago | James Cotton and his Big Band | | 3:08 |
| 16 | With The Quickness | James Cotton | | 2:33 |
| 17 | Black Night | James Cotton | | 8:55 |