| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Farewell, Angelina | 3 | 3:18 |
| 2 | Daddy, You Been on My Mind | | 2:19 |
| 3 | It’s All Over Now, Baby Blue | 4 | 3:26 |
| 4 | The Wild Mountain Thyme | | 4:38 |
| 5 | Ranger’s Command | | 3:18 |
| 6 | Colours | | 3:06 |
| 7 | Satisfied Mind | | 3:27 |
| 8 | The River in the Pines | 2 | 3:38 |
| 9 | Pauvre Ruteboeuf | | 3:37 |
| 10 | Sagt mir wo die Blumen sind | | 4:04 |
| 11 | A Hard Rain’s Gonna Fall- producent:
- Maynard Solomon
- aanvullend contrabas [string bass]:
- Russ Savakus
- aanvullend elektrische gitaar:
- Bruce Langhorne
- gitaar:
- Joan Baez
- vocalen:
- Joan Baez
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Vanguard Recording Society, Inc. (in 1970)
- is een cover-opname van:
- Hard Rain’s A‐Gonna Fall
- tekstschrijver en componist:
- Bob Dylan (in 1962-10)
- uitgever:
- Sony Music Publishing , Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros. Music Ltd. , Warner Bros., Inc. , Warner/Chappell (van 1963 tot 1991) en Special Rider Music (vanaf 1991 tot nu)
- is een opname van:
- Hard Rain’s A‐Gonna Fall
- tekstschrijver en componist:
- Bob Dylan (in 1962-10)
- uitgever:
- Sony Music Publishing , Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros. Music Ltd. , Warner Bros., Inc. , Warner/Chappell (van 1963 tot 1991) en Special Rider Music (vanaf 1991 tot nu)
| | 7:39 |
| 12 | One Too Many Mornings | | 2:45 |
| 13 | Rock, Salt and Nails | | 3:43 |
| 14 | The Water Is Wide | | 3:09 |