| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Pleasant Valley Sunday | 4.35 | 3:09 |
| 2 | Words | 4 | 2:51 |
| 3 | What Am I Doing Hangin' 'round? | 5 | 3:09 |
| 4 | Cuddly Toy | | 2:41 |
| 5 | Daydream Believer | 4.65 | 2:59 |
| 6 | Goin' Down- produttore:
- Chip Douglas
- basso :
- Peter Tork (dal 1967-06-20 al 1967-09-13)
- batteria :
- Eddie Hoh (dal 1967-06-20 al 1967-09-13)
- chitarra :
- Michael Nesmith (dal 1967-06-20 al 1967-09-13)
- percussione :
- Davy Jones (dal 1967-06-20 al 1967-09-13)
- sassofono :
- William Hood (dal 1967-06-20 al 1967-09-13), Plas Johnson (dal 1967-06-20 al 1967-09-13) e John Lowe (dal 1967-06-20 al 1967-09-13)
- tromba :
- Virgil Evans (dal 1967-06-20 al 1967-09-13)
- trombone :
- Lou Blackburn (dal 1967-06-20 al 1967-09-13), Richard Leith (dal 1967-06-20 al 1967-09-13), Richard Nash (dal 1967-06-20 al 1967-09-13) e Phil Teele (dal 1967-06-20 al 1967-09-13)
- voce principale:
- Micky Dolenz (dal 1967-06-20 al 1967-09-13)
- arrangiatore corno :
- Shorty Rogers
- registrata presso:
- RCA Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-06-20, il 1967-09-13)
- registrazione di:
- Goin’ Down (dal 1967-06-20 al 1967-09-13)
- autore:
- Micky Dolenz, Diane Hildebrand , Davy Jones , Michael Nesmith e Peter Tork
| | 4:24 |
| 7 | Valleri | | 2:14 |
| 8 | I'll Be Back Up on My Feet | | 2:29 |
| 9 | PO Box 9847 | | 3:16 |
| 10 | Tapioca Tundra | 3 | 3:06 |
| 11 | DW Washburn | | 2:49 |
| 12 | Daddy's Song | | 3:28 |
| 13 | Porpoise Song (theme from Head, alternate stereo mix) | | 4:13 |
| 14 | As We Go Along | | 3:55 |
| 15 | Can You Dig It | | 3:25 |
| 16 | Circle Sky (alternate mix) | | 2:32 |
| 17 | Do I Have to Do This All Over Again? | | 2:40 |
| 18 | Tear Drop City | | 2:02 |
| 19 | A Man Without a Dream | | 3:04 |
| 20 | Someday Man | | 2:40 |
| 21 | Listen to the Band | | 2:29 |
| 22 | Some of Shelly's Blues | | 2:30 |
| 23 | How Insensitive | | 2:33 |
| 24 | Good Clean Fun | | 2:19 |
| 25 | Mommy and Daddy | | 2:13 |
| 26 | Oh My My | | 3:02 |
| 27 | (Theme From) The Monkees (TV version) | | 0:51 |