| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Fly Me to the Moon | | 3:22 |
| 2 | A Foggy Day- basso :
- Bucky Calabrese (il 1962-08-25)
- batteria :
- Dee Barton (il 1962-08-25)
- mellofono :
- Dwight Carver (il 1962-08-25), Carl Saunders (il 1962-08-25) e Ray Starling (il 1962-08-25)
- ottoni :
- Marvin Stamm (il 1962-08-25) e Dave Wheeler (il 1962-08-25)
- pianoforte :
- Stan Kenton (il 1962-08-25)
- sassofono :
- Joel Kaye (il 1962-08-25)
- sassofono baritono :
- Allan Beutler (il 1962-08-25)
- sassofono contralto :
- Gabe Baltazar (il 1962-08-25)
- sassofono tenore :
- Ray Florian (il 1962-08-25) e Charlie Mariano (il 1962-08-25)
- tromba :
- Bob Behrendt (il 1962-08-25), Bill Briggs (il 1962-08-25), Keith LaMotte (il 1962-08-25) e Dalton Smith (il 1962-08-25)
- trombone :
- Bob Fitzpatrick (il 1962-08-25), Bud Parker (il 1962-08-25) e Tom Ringo (il 1962-08-25)
- trombone basso :
- Jim Amlotte (il 1962-08-25)
- registrata presso:
- Patio Gardens Ballroom in Salt Lake City, Utah, Stati Uniti (il 1962-08-25)
- registrazione strumentale di:
- A Foggy Day (in London Town) (il 1962-08-25)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1937)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1937)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Gershwin Publishing Corp, Warner Chappell North America Ltd. e WB Music Corp. (fino al 2019-05-28)
- parte di:
- A Damsel in Distress
| | 3:16 |
| 3 | Misty | | 4:41 |
| 4 | You Stepped Out of a Dream | | 3:32 |
| 5 | Reuben's Blues | | 4:27 |
| 6 | Magic Moment | | 3:01 |
| 7 | The Blues Story | | 5:12 |
| 8 | Easy to Love | | 2:55 |
| 9 | Warm Blue Stream | | 3:51 |
| 10 | A Lot of Livin' to Do | | 2:35 |
| 11 | My One and Only Love- basso :
- Bucky Calabrese (il 1962-08-24)
- batteria :
- Dee Barton (il 1962-08-24)
- mellofono :
- Dwight Carver (il 1962-08-24), Carl Saunders (il 1962-08-24) e Ray Starling (il 1962-08-24)
- ottoni :
- Marvin Stamm (il 1962-08-24) e Dave Wheeler (il 1962-08-24)
- pianoforte :
- Stan Kenton (il 1962-08-24)
- sassofono :
- Joel Kaye (il 1962-08-24)
- sassofono baritono :
- Allan Beutler (il 1962-08-24)
- sassofono contralto :
- Gabe Baltazar (il 1962-08-24)
- sassofono tenore :
- Ray Florian (il 1962-08-24) e Charlie Mariano (il 1962-08-24)
- tromba :
- Bob Behrendt (il 1962-08-24), Bill Briggs (il 1962-08-24), Keith LaMotte (il 1962-08-24) e Dalton Smith (il 1962-08-24)
- trombone :
- Bob Fitzpatrick (il 1962-08-24), Bud Parker (il 1962-08-24) e Tom Ringo (il 1962-08-24)
- trombone basso :
- Jim Amlotte (il 1962-08-24)
- registrata presso:
- Patio Gardens Ballroom in Salt Lake City, Utah, Stati Uniti (il 1962-08-24)
- registrazione strumentale di:
- My One and Only Love (il 1962-08-24)
- paroliere:
- Robert Mellin
- compositore:
- Robert Mellin e Guy Wood
- editore:
- Colgems, Colgems-EMI Music Inc., EMI Music Publishing , Sherwin Music Publishing Corp., Warock Corp. e ミュージカル・ライツ・東京
- versione di:
- Music from Beyond the Moon
| | 5:12 |
| 12 | Maria | | 4:53 |
| 13 | Time After Time | | 3:37 |
| 14 | Love Walked In | | 3:18 |
| 15 | Like Someone in Love | | 4:14 |
| 16 | Closing Medley | | 11:09 |
| 17 | Artistry in Rhythm | | 1:01 |