| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Out Of Nowhere | Frank Sinatra | | 2:19 |
| 2 | Oh! Look At Me Now | Frank Sinatra with Doris Day | | 3:14 |
| 3 | Birth Of The Blues | Frank Sinatra with Louis Armstrong | | 3:30 |
| 4 | Somebody Loves Me | Frank Sinatra | | 1:28 |
| 5 | Blue Skies | Frank Sinatra | | 2:31 |
| 6 | Exactly Like You | Frank Sinatra with Nat King Cole | | 1:51 |
| 7 | Imagination | Frank Sinatra | | 2:17 |
| 8 | Everything Happens To Me | Frank Sinatra | | 3:14 |
| 9 | There's No Business Like Showbusiness | Frank Sinatra with Doris Day | | 2:09 |
| 10 | You Make Me Feel So Young- produttore:
- Voyle Gilmore
- arpa :
- Kathryn Julye (il 1956-01-09)
- basso :
- Joe Comfort (il 1956-01-09)
- batteria :
- Frank Flynn (il 1956-01-09) e Alvin Stoller (il 1956-01-09)
- chitarra :
- George van Eps (il 1956-01-09)
- pianoforte :
- Bill Miller (il 1956-01-09)
- sassofono baritono :
- Mort Friedman (il 1956-01-09)
- sassofono contralto :
- Harry Klee (il 1956-01-09) e Wilbur Schwartz (il 1956-01-09)
- sassofono tenore :
- Ted Nash (il 1956-01-09) e Irving “Babe” Russin (il 1956-01-09)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (il 1956-01-09), Conrad Gozzo (il 1956-01-09), Manny Klein (il 1956-01-09) e Mickey Mangano (il 1956-01-09)
- trombone :
- Milt Bernhart (il 1956-01-09), Francis Howard (il 1956-01-09) e Juan Tizol (il 1956-01-09)
- trombone basso :
- George Roberts (il 1956-01-09)
- viola :
- Alvin Dinkin (il 1956-01-09), Maxine Johnson (il 1956-01-09) e Milton Thomas (il 1956-01-09)
- violino :
- Victor Bay (il 1956-01-09), Alex Beller (il 1956-01-09), Harry Bluestone (il 1956-01-09), Harold Dicterow (il 1956-01-09), David Frisina (il 1956-01-09), Paul Nero (il 1956-01-09), Mischa Russell (il 1956-01-09), Paul Shure (il 1956-01-09), Felix Slatkin (il 1956-01-09) e Marshall Sosson (il 1956-01-09)
- violoncello :
- Cy Bernard (il 1956-01-09), Ennio Bolognini (il 1956-01-09) e Eleanor Slatkin (il 1956-01-09)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1956-01-09)
- orchestra:
- The Nelson Riddle Orchestra (il 1956-01-09)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1956-01-09)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- KHJ Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1956-01-09)
- registrazione di:
- You Make Me Feel So Young (il 1956-01-09)
- paroliere:
- Mack Gordon
- compositore:
- Josef Myrow
- editore:
- Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- versione di:
- E bi eit barn med deg
| Frank Sinatra | 3.75 | 2:55 |
| 11 | The One I Love (Belongs To Somebody Else)- basso :
- Sid Weiss (il 1940-06-27)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1940-06-27)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1940-06-27)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1940-06-27)
- sassofono :
- Don Lodice (il 1940-06-27), Paul Mason (il 1940-06-27), Johnny Mince (il 1940-06-27), Hymie Shertzer (il 1940-06-27) e Fred Stulce (il 1940-06-27)
- tromba :
- Bunny Berigan (il 1940-06-27), Jimmy Blake (il 1940-06-27), Clyde Hurley (il 1940-06-27) e Ray Linn (il 1940-06-27)
- trombone :
- George Arus (il 1940-06-27), Les Jenkins (il 1940-06-27) e Lowell Martin (il 1940-06-27)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1940-06-27)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey
- esecutore:
- The Pied Pipers
- arrangiatore:
- Sy Oliver
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1940-06-27)
- registrazione di:
- The One I Love (Belongs to Somebody Else) (il 1940-06-27)
- paroliere:
- Gus Kahn
- compositore:
- Isham Jones
- editore:
- Bantam Music Publishing Co., Gilbert Keyes Music Company, Gus Kahn Music Co., The Songwriters Guild e Milton Weil Music Co. (il 1924-01-07)
| Frank Sinatra | | 3:35 |
| 12 | Let's Get Away From It All- basso :
- Sid Weiss (il 1941-02-17)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1941-02-17)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1941-02-17)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1941-02-17)
- sassofono :
- Heinie Beau (il 1941-02-17), Don Lodice (il 1941-02-17), Paul Mason (il 1941-02-17), Johnny Mince (il 1941-02-17) e Fred Stulce (il 1941-02-17)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1941-02-17), Ziggy Elman (il 1941-02-17), Ray Linn (il 1941-02-17) e Chuck Peterson (il 1941-02-17)
- trombone :
- George Arus (il 1941-02-17), Les Jenkins (il 1941-02-17) e Lowell Martin (il 1941-02-17)
- voce:
- Connie Haines (il 1941-02-17), John Huddleston (il 1941-02-17), Chuck Lowry (il 1941-02-17), The Pied Pipers (il 1941-02-17), Jo Stafford (il 1941-02-17) e Clark Yocum (il 1941-02-17)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1941-02-17)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1941-02-17)
- arrangiatore:
- Sy Oliver
- registrata presso:
- RCA Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1941-02-17)
- registrazione di:
- Let’s Get Away From It All (il 1941-02-17)
- paroliere:
- Tom Adair
- compositore:
- Matt Dennis
- editore:
- Dorsey Brothers Music
| Frank Sinatra | | 5:01 |
| 13 | Moments In The Moonlight | Frank Sinatra | | 3:15 |
| 14 | Love Me As I Am- basso :
- Jack Kelleher (il 1941-05-28)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1941-05-28)
- celesta e pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1941-05-28)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1941-05-28)
- sassofono :
- Heinie Beau (il 1941-05-28), Don Lodice (il 1941-05-28), Manny Gershman (il 1941-05-28), Paul Mason (il 1941-05-28) e Hymie Shertzer (il 1941-05-28)
- sassofono contralto :
- Hymie Shertzer (il 1941-05-28)
- sassofono tenore :
- Heinie Beau (il 1941-05-28), Don Lodice (il 1941-05-28) e Paul Mason (il 1941-05-28)
- strumenti:
- Joe Bushkin (il 1941-05-28) e Mannie Gershman (il 1941-05-28)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1941-05-28), Ziggy Elman (il 1941-05-28), Chuck Peterson (il 1941-05-28) e Shorty Sherock (il 1941-05-28)
- trombone :
- George Arus (il 1941-05-28), Tommy Dorsey (il 1941-05-28), Lowell Martin (il 1941-05-28) e Walter Mercurio (il 1941-05-28)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1941-05-28)
- orchestra:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (il 1941-05-28)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1941-05-28)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- RCA Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1941-05-28)
- registrazione cover di:
- Love Me as I Am (il 1941-05-28)
- autore:
- Louis Alter e Frank Loesser
- editore:
- Paramount Music Corporation
| Frank Sinatra | | 3:09 |
| 15 | Tell Me At Midnight | Frank Sinatra | | 2:53 |