| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | (What’s So Funny About) Peace, Love & Understanding | | 4:42 |
| 2 | Lido Shuffle | | 3:50 |
| 3 | Crazy Horses | | 3:32 |
| 4 | Driven to Tears- producteur :
- Neal Morse
- mixeur :
- Jerry Guidroz
- basse :
- Randy George
- batterie [drums] :
- Mike Portnoy
- clavier [keyboards] et guitare :
- Neal Morse
- cor [horns] supplémentaires :
- Jim Hoke
- voix :
- Neal Morse
- reprise recording of :
- Driven to Tears
- parolier et compositeur :
- Sting
- éditeur :
- Control (terminé), EMI Blackwood Music Inc. (terminé), Magnetic Publishing Ltd., Chappell Music (du 1980 à ????), Chappell Music Co. (du 1980 à ????), Virgin Music (Publishers) Ltd. (du 1980 à ????), Virgin Music, Inc. (du 1980 à ????), Virgin Publishing (du 1984 à ????), EMI Music Publishing, Ltd. (du 2003 à ????) et Songs of Universal, Inc. (du 2022-02 à ce jour)
| | 3:50 |
| 5 | Come Sail Away | | 6:09 |
| 6 | Rikki Don’t Lose That Number | | 4:04 |
| 7 | Lemons Never Forget | | 5:46 |
| 8 | The Letter | | 4:17 |
| 9 | I Saw the Light | | 3:28 |
| 10 | Teacher | | 4:37 |
| 11 | Starless | | 12:24 |