| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Blue on Blue | Gals and Pals | | 2:58 |
| 2 | Whole Lotta Love- registrazione cover di:
- Whole Lotta Love
- paroliere aggiunto:
- Willie Dixon
- autore:
- John Bonham, John Paul Jones , Jimmy Page e Robert Plant
- editore:
- Flames of Albion Music, Inc., Succubus Music Ltd., Superhype Music, Inc., Superhype Publishing, Inc., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Scandinavia AB e WB Music Corp.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- si basa su:
- You Need Love
| Ike & Tina Turner | | 4:41 |
| 3 | Rags & Old Iron | Nina Simone | 4.65 | 4:09 |
| 4 | Inner City Blues (Make Me Wanna Holler) | Marvin Gaye | | 3:02 |
| 5 | Wiggle Waggle | Herbie Hancock | | 5:46 |
| 6 | Let’s Do the Latin Hustle | Klaus Wunderlich | | 2:35 |
| 7 | Higher Ground | Ellen McIlwaine | 4 | 3:41 |
| 8 | Light My Fire | Shirley Bassey | 2.5 | 3:26 |
| 9 | Shack Up, Part 1 | Banbarra | | 3:03 |
| 10 | Haven’t You Heard | Patrice Rushen | | 3:31 |
| 11 | All Night Long | Mary Jane Girls | | 3:45 |
| 12 | Risin’ to the Top | Keni Burke | | 4:01 |
| 13 | Westchester Lady- arpa :
- Gloria Agostini (dal 1975-11 al 1976-01)
- basso :
- Will Lee (dal 1975-11 al 1976-01)
- batteria :
- Harvey Mason (dal 1975-11 al 1976-01)
- chitarra :
- Eric Gale (dal 1975-11 al 1976-01) e Hugh McCracken (dal 1975-11 al 1976-01)
- flauto :
- Jerry Dodgion (dal 1975-11 al 1976-01) e Hubert Laws (dal 1975-11 al 1976-01)
- percussione :
- Ralph MacDonald (dal 1975-11 al 1976-01)
- sassofono :
- Grover Washington, Jr. (dal 1975-11 al 1976-01)
- sassofono tenore :
- Eddie Daniels (dal 1975-11 al 1976-01)
- tastiera :
- Bob James (dal 1975-11 al 1976-01)
- tromba :
- Jon Faddis (dal 1975-11 al 1976-01), John Frosk (dal 1975-11 al 1976-01), Lew Soloff (dal 1975-11 al 1976-01) e Marvin Stamm (dal 1975-11 al 1976-01)
- trombone :
- Wayne Andre (dal 1975-11 al 1976-01)
- trombone basso :
- Dave Bargeron (dal 1975-11 al 1976-01) e Dave Taylor (dal 1975-11 al 1976-01)
- viola :
- Alfred Brown (dal 1975-11 al 1976-01) e Emanuel Vardi (dal 1975-11 al 1976-01)
- violino :
- Frederick Buldrini (dal 1975-11 al 1976-01), Harry Cykman (dal 1975-11 al 1976-01), Lewis Eley (dal 1975-11 al 1976-01), Max Ellen (dal 1975-11 al 1976-01), Emanuel Green (dal 1975-11 al 1976-01), Harold Kohon (dal 1975-11 al 1976-01), David Nadien (dal 1975-11 al 1976-01) e Matthew Raimondi (dal 1975-11 al 1976-01)
- violoncello :
- Charles McCracken (dal 1975-11 al 1976-01) e Alan Shulman (dal 1975-11 al 1976-01)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Tappan Zee Records (nel 1976)
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (dal 1975-11 al 1976-01)
- registrazione di:
- Westchester Lady (dal 1975-11 al 1976-01)
- compositore:
- Bob James
| Bob James | 4 | 7:23 |
| 14 | Shifting Gears | Johnny “Hammond” Smith | | 4:38 |
| 15 | What a Man | Linda Lyndell | 4.25 | 2:39 |
| 16 | I’m a Good Woman | Barbara Lynn | | 2:21 |
| 17 | House of Mirrors | David McCallum | | 2:21 |
| 18 | Holy Thursday | David Axelrod | 2 | 5:29 |
| 19 | Drumbeat | Jim Ingram | | 6:52 |