| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| A1 | I've Got a Crush on You | | 3:35 |
| A2 | There's a Small Hotel | | 5:01 |
| A3 | Night and Day- piano:
- Art Tatum (op 1953-12-28)
- opgenomen bij:
- Radio Recorders Studios in West Hollywood, California , Verenigde Staten (op 1953-12-28)
- is een cover-opname van:
- Night and Day
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1932)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1932-11-18)
- deel van:
- Gay Divorce
| | 3:14 |
| A4 | The Way You Look Tonight- piano:
- Art Tatum (op 1954-04-22)
- opgenomen bij:
- Radio Recorders Studios in West Hollywood, California , Verenigde Staten (op 1954-04-22)
- is een instrumentale opname van:
- The Way You Look Tonight
- uitgever:
- Jerome Kern (op 1936-07-24)
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields (in 1936)
- componist:
- Jerome Kern (in 1936)
- subuitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild en Universal PolyGram International Publishing, Inc. (in 1936)
- deel van:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (nummer: 1) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1936 winner)
- deel van:
- Swing Time
| | 6:38 |
| B1 | Cherokee | | 3:38 |
| B2 | I'm Comin' Virginia | | 3:35 |
| B3 | Do Nothing 'Till You Hear From Me | | 4:55 |
| B4 | You're Blasé | | 4:57 |
| B5 | Ain't Misbehavin' | | 2:35 |