| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Pancho and Lefty | | 4:02 |
| 2 | White Freightliner Blues | | 3:28 |
| 3 | Colorado Girl | | 3:35 |
| 4 | Where I Lead Me | | 3:30 |
| 5 | Lungs- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti
- tecnico di registrazione e tecnico:
- Steve Christensen e Ray Kennedy
- produttore:
- Steve Earle e John King
- assistente tecnico di missaggio:
- Andrew Clark
- tecnico di missaggio:
- John King
- armonica (a bocca) , armonium e mandola :
- Steve Earle
- banjo e chitarra resofonica [dobro] :
- Darrell Scott
- basso :
- Dennis Crouch
- basso elettrico [electric bass] :
- John Spiker
- batteria [drums] :
- Greg Morrow
- chitarra :
- Justin Townes Earle e Steve Earle
- chitarra elettrica :
- Tom Morello
- mandolino :
- Tim O’Brien
- percussione :
- Steve Christensen e Steve Earle
- violino folk :
- Shad Cobb
- voce:
- Justin Townes Earle, Steve Earle e Allison Moorer
- registrata presso:
- Room & Board in Nashville, Tennessee, Stati Uniti e Sound Emporium Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti
- mixata presso:
- The Nest in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Lungs
- paroliere e compositore:
- Townes Van Zandt
| | 2:19 |
| 6 | No Place to Fall | | 2:53 |
| 7 | Loretta | | 3:14 |
| 8 | Brand New Companion | | 5:12 |
| 9 | Rake | | 3:23 |
| 10 | Delta Momma Blues | | 5:14 |
| 11 | Marie | | 4:53 |
| 12 | Don't Take It Too Bad | | 3:12 |
| 13 | Mr. Mudd and Mr. Gold | | 2:18 |
| 14 | (Quicksilver Daydreams of) Maria | | 3:20 |
| 15 | To Live Is to Fly | | 3:40 |
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