| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Please Be With Me | Cowboy | | 3:49 |
| 2 | By the Time I Get to Phoenix | Solomon Burke | | 2:57 |
| 3 | Downhill | Janne Schra | | 4:35 |
| 4 | Sharing the Night Together | Arthur Alexander | | 3:04 |
| 5 | The Vanishing Mind- opnametechnicus:
- Chris George , Daniel Majorie en Chris Schultz
- producent:
- Joey Burns, John Convertino en Craig Schumacher
- mixer:
- Craig Schumacher
- accordeon, sampler [sampled strings], theremin, vibrafoon [vibe] en Wurlitzer elektrische piano [Wurlitzer]:
- Martin Wenk
- altviool:
- Joseph Pagán
- cello:
- Anne Gratz
- contrabas en elektrische basgitaar:
- Volker Zander
- instrumenten:
- Michael Fan
- steelgitaar met pedalen [pedal steel]:
- Paul Niehaus
- trompet:
- Jacob Valenzuela en Martin Wenk
- vibrafoon [vibes]:
- Jacob Valenzuela
- viool:
- Rose Todaro
- vocalen:
- Jacob Valenzuela
- opgenomen bij:
- The Living Room Studio in New Orleans, Louisiana, Verenigde Staten en WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Verenigde Staten
| Calexico | 3.75 | 3:53 |
| 6 | Small Blue Thing | Suzanne Vega | 3 | 3:55 |
| 7 | J’suis dans la dèche | Patrick Bruel | | 3:46 |
| 8 | White Folk's Blood | House of Freaks | | 4:40 |
| 9 | Black- opnametechnicus en technicus:
- Fabio Patrignani
- aanvullend assisterend technicus:
- Todd Monfalcone en Mark Petaccia
- aanvullend technicus:
- Vance Powell en Kennie Takahashi
- assisterend technicus:
- Gabriele Conti en Davide Palmiotto
- producent:
- Danger Mouse en Daniele Luppi
- assisterende mixer:
- Todd Monfalcone en Kennie Takahashi
- mixer:
- Danger Mouse , Daniele Luppi en Fabio Patrignani
- akoestische gitaar:
- Luciano Ciccaglioni
- celesta:
- Gilda Buttà
- contrabas:
- Dario Rosciglione
- drumstel:
- Gegè Munari
- orgel:
- Antonello Vannucchi
- percussie:
- Brian Burton
- gastvocalen:
- Norah Jones
- koor:
- I cantori moderni di Alessandroni
- orkest:
- B.I.M. Orchestra
- was dirigent:
- Daniele Luppi
- verzorgde het arrangement:
- Danger Mouse en Daniele Luppi
- opgenomen bij:
- Forum Music Village in Roma , Roma, Lazio, Italië en Glenwood Place Studios in Burbank, California , Verenigde Staten (lead-vocalen [Norah Jones])
- gemixt bij:
- Glenwood Place Studios in Burbank, California , Verenigde Staten
- techniek verzorgd bij:
- Forum Music Village in Roma , Roma, Lazio, Italië
- is een opname van:
- Black
- tekstschrijver:
- Brian Burton
- componist:
- Brian Burton en Daniele Luppi
- uitgever:
- Belmondo Music en Chrysalis Music
| Danger Mouse & Daniele Luppi feat. Norah Jones | 4.5 | 3:31 |
| 10 | Our Own Love Song | Bettye LaVette | | 4:34 |
| 11 | Good Time Charlie's Got the Blues | Danny O’Keefe | | 2:59 |
| 12 | Then I'll Be Over You | Ray Charles | | 3:41 |
| 13 | The Weary Kind | Ryan Bingham | | 4:17 |
| 14 | Give Me Strength | Eric Clapton | 3.35 | 2:52 |
| 15 | House of the Rising Sun | Miriam Makeba | | 1:59 |
| 16 | We Live Again | Beck | 2.9 | 3:03 |
| 17 | Moon | Phillip Goodhand-Tait | | 3:13 |
| 18 | I'm Gonna Do All I Can (To Do Right by My Man) | Ike & Tina Turner | | 2:23 |
| 19 | Sweet Love | Ghinzu | | 3:57 |
Luisteren op ListenBrainz